【美媒传美方想限制中企使用“美国云”，云计算产业链有望获关注】

环球时报报道，据美国《华尔街日报》，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能(AI)芯片的出口禁令。对此，专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。

A股公司中，青云科技(688316)是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以统一架构向企业级用户交付公有云、私有云和混合云服务。铜牛信息(300895)构建了云计算基础设施服务平台，将自有的服务器、网络设备部署在数据中心内，为客户提供IaaS层面和SaaS层面的服务。

华泰证券此前指出，随着传统云业务需求增长放缓及AIGC应用持续发展，未来大模型能力或将改变当前产业格局，成为海内外科技巨头的重要分水岭。建议关注：中国移动、中国电信、中国联通、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、数据港、光环新网。(金融界)

相关概念股：青云科技、铜牛信息、中国移动、中国电信、中国联通、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、数据港、光环新网

【马斯克投资飞行汽车国内政策支持产业发展】

据报道，美国加州汽车制造商AlefAeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车ModelA已经获得美国联邦航空管理局(FAA)颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，AlefAeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，ModelA已经开始接受预订，起售价为30万美元。

交通部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年)》提出，部署新型载运工具研发，部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。我国还出台了《“十四五”通用航空发展专项规划》等相关政策的发布，面向小型航空器初步构建了保障安全、分类使用的规章体系，也在基础设施建设、政策环境构建等方面，为未来飞行汽车产业发展提供了一定的支持与保障。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。

A股公司中，光洋股份获得小鹏飞行汽车X3项目定点，已完成A样交样。

商络电子参股亿维特航空科技，致力于加速城市空中交通，开拓吉利太力飞车、小鹏汇天等电动飞行器领域头部客户。(金融界)

相关概念股：光洋股份、商络电子

【英伟达等大厂排队竞购SK海力士内存这些公司布局HBM产业链】

据媒体报道，继英伟达之后，包括AMD、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。HBM3E是当前HBM3的下一代产品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司。

HBM(HighBandwidthMemory，高带宽内存)是一款新型的CPU/GPU内存芯片，其实就是将多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量和高位宽的DDR组合阵列。

光大证券指出，高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器(HBM)的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成。

华金证券分析称，建议关注存储产业链相关标的：东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份，澜起科技等。

光大证券认为，AI驱动HBM行业快速增长，存储行业拐点将至。重点关注：万润科技、香农芯创等。建议关注：兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维存储、普冉股份、德明利、深科技、澜起科技、聚辰股份、深南电路、兴森科技。(金融界)

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【银河证券:电子行业整体市盈率已达到可配置区间】

证券时报网讯，银河证券指出，目前电子行业整体市盈率已达到可配置区间，供给端改善与需求提振双重作用背景下，看好算力产业、国产替代、消费复苏等主线，建议投资者提前布局。建议关注：(1)算力产业链：寒武纪、景嘉微、海光信息、通富微电、深科技、沪电股份、胜宏科技;(2)国产半导体设备材料：拓荆科技、华海清科、江丰电子、富创精密、北方华创、华峰测控等;(3)消费复苏产业链：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、富瀚微、中科蓝讯、兆易创新、江波龙、北京君正、聚辰股份、澜起科技、美芯晟、唯捷创芯。(证券时报)

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