产业链跟踪

据上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格继续持稳，均价报31.50万元/吨。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂近期价格稳定，随着碳酸锂价格趋于稳定，预计正极材料近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。

原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。

甘肃光伏离网制氢项目落地，氢能预计迎来爆发元年。8638套电解槽，甘肃350亿4GW光伏离网制氢项目EPC招标落地。6月21日，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩，建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月，该项目于6月14日已备案通过。

备受关注的延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策“尘埃落定”，锂电产业高增速趋势确定。政策时间跨度达4年，而且政策保持延续性，显示出稳定企业和消费者预期的意图。此次车辆购置税减免政策延续至2027年底，并在设定减免限额等方面进行优化。其中2024年至2025年新能源车免征购置税，每辆免税额不超过3万，2026年至2027年减半征收，每辆免税额不超1.5万，力度超预期，持续推动终端电池销量增长，锂电产业高增速趋势确定。此外，海外市场将持续助推锂电产业。中国厂商进入美国市场趋势明显，美国政策或边际改善，目前国内厂商在美布局顺利推进，海外市场将持续助推锂电产业增长。

行业信息

工信部：1-5月我国回收利用，废旧动力电池11.5万吨。6月21日，国新办举行了促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。2023年1-5月份，回收利用了11.5万吨，回收步伐明显加快。

乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆。6月25日，乘联会预计6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，随着“618”活动、地方补贴的发布以及端午节到来的影响，车市热度有所回温。

崔东树：1-5月动力电池装车量同比增长43%。6月25日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-5月动力电池装车量119GWh，同比增长43%。其中，三元电池装车量38GWh，占总装车量32%。

郑州市市长见特斯拉汽车（北京）北区总经理。郑州市市长何雄会见特斯拉汽车（北京）有限公司北区总经理马力一行，就进一步加强务实合作进行深入交流探讨。

锋源科技获得B+轮融资。能源解决方案提供商锋源科技近日完成B轮、B+轮融资，两轮合计近亿元。

风险提示

新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。