【氢能与燃料电池汽车大会临近，全年销量有望高增长，电解槽风头正盛】

7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。

据高工氢电不完全统计，2023年二季度全国各燃料电池企业及整车企业共交付834辆燃料电池整车，应用场景覆盖城市公交混凝土搅拌车、城市配送物流、渣土倒运环卫车等。1至5月，我国燃料电池商用车累计销量1490辆，同比增长186.5%;总装机功率143.3MW，同比增长203.3%。长江证券认为，就往年来看，下半年是产品交付的高峰，预计全年燃料电池车仍将实现高增长。短期绿氢项目热度不减，仍看好电解槽机会。

国金证券认为，2023年将是氢能及燃料电池行业进入发展快车道的一年，我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线，建议关注昇辉科技、华电重工、亿利洁能、亿华通、京城股份。

光大证券表示，下游应用端的燃料电池还处在靠政策驱动的示范期，后续有望通过销量提升实现规模化效应。上游制氢设备受到下游化工领域的需求刺激有望在短期内迎来快速放量。国内碱性电解槽技术起步较早，各家都发布了各自电解槽产品。建议关注：(1)燃料电池系统头部公司：亿华通;(2)传统业务协同或转型，积极布局电解槽企业：昇辉科技，华电重工，华光环能，亿利洁能。(金融界)

相关概念股：

【氮化镓应用持续拓展多家功率半导体巨头积极投资】

日前举行的2023集邦咨询第三代半导体前沿趋势研讨会上，英诺赛科产品应用总监邹艳波表示，过去三年，氮化镓的性能获得大幅提升。随着技术的迭代和规模效应发挥，成本已与跟硅器件接近。特别是形成系统方案之后，整体的成本已经可以为客户带来收益。

多家国内外功率半导体巨头正在积极投资氮化镓领域:英飞凌斥资8.3亿美元收购氮化镓系统公司，安世半导体推出了三代650V氮化镓场效应晶体管，珠海未来已经着手将氮化镓引入到户外电源的双向逆变器据业内预测，从2021年到2027年，全球氮化镓功率器件市场的复合年增长率预计将达到30%，增长的推动力主要源自电力电子设备的小型化和高效率化需求。

氮化镓(GaN)是最具代表性的第三代半导体材料之一，禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力，使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提价。

A股上市公司包括：安克创新、中瓷电子、安旭电子等。(金融界)

相关概念股：

【内地影市上半年票房大涨5成，《消失的她》总票房破23亿，关注影视板块投资机会】

据猫眼专业版统计，截至6月30日21时，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。刚刚过去的6月，在《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《消失的她》等影片的强力拉动下，总票房突破41亿，整个六月共有10部影片单月票房过亿，其中，《消失的她》6月22日公映，目前上映12天，总票房破23亿。

华创证券表示，期待大档期+内容供给充足背景下大盘表现。建议关注1)暑期档排片丰富，且后续内容储备丰富的优质内容生产商：中国电影(出品《超能一家人》、《长安三万里》、《热烈》、《念念相忘》等，受益进口片恢复)、光线传媒(主投《茶啊二中》，储备《坚如磐石》、《扫黑.拨云见日》等)、横店影业(参投《扫毒3:人在天涯》)、《热烈》、《超能一家人》等)、博纳影业(主投《少年时代》)、奥飞娱乐(《超级飞侠大电影》);2)院线与在线票务龙头：万达电影(国内院线龙头)、猫眼娱乐(在线票务龙头，出品《八角笼中》、《长安三万里》)等。此外，建议关注AI+IP、AI+虚拟人等方向，建议关注芒果超媒。(金融界)

相关概念股：

【国金证券:Q3面板价格有望持续上涨】

证券时报网讯，国金证券指出，考虑大尺寸需求回暖、面板厂商控产、上游材料涨价，面板价格上涨或带动品牌提前备货，根据产业链跟踪目前面板厂7月订单环比仍有提升，整体稼动率在八五成左右，预计后续Q3面板价格将持续稳定回升，大尺寸增长动能更强。目前部分厂商单月已实现盈利，预计随着产能利用率提升厂商盈利能力有望改善，建议关注京东方、TCL科技。(证券时报)

相关概念股：