核心观点：

6月30日，微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新，用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似，通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段，可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能，预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会，推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。

行情回顾：

上期，计算机（申万）指数下跌7.09%，跑输沪深300指数6.53pp。

投资组合：

AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、中科创达、德赛西威等

云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等

产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

网络安全：奇安信、安恒信息等

金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等

风险提示

市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。