【工信部称将启动智能网联汽车准入和上路通行试点关注智能驾驶行情拐点】
据报道，工业和信息化部副部长辛国斌近日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。我们已经启动了这项工作，地方也在积极响应。相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。
近期智能驾驶迎来密集催化。6月9日，在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，华为智能汽车解决方案BUCEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。另外，6月6日，特斯拉CEO马斯克近日在推特中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。
中科创达：边缘侧AI+座舱操作系统+智能驾驶域控。
德赛西威：领先Tier1，国内唯一一家自动驾驶域控制器英伟达Orin平台方案供应商(与华西汽车组联合覆盖)。
四维图新：地图数据合规+高精度地图+国产化芯片+智能驾驶软硬一体Tier1。
千方科技：受益车路协同路网建设，业绩有望迎来反转。
经纬恒润：覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的综合型Tier1。(金融界)
相关概念股：中科创达、德赛西威、四维图新、千方科技、经纬恒润
【工业互联网工作计划出台AI大模型+工业互联网推动工业变革】
工信部消息，工业互联网专项工作组办公室近日印发的《工业互联网专项工作组2023年工作计划》提出，将推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。加大对工业互联网领域相关企业投资融资力度。鼓励有条件的金融机构在业务范围内与工业互联网企业按照依法合规、风险可控的原则开展合作。《工作计划》包括网络体系强基行动、标识解析增强行动、平台体系壮大行动、数据汇聚赋能行动等十一项行动任务。
针对工业互联网未来的发展以及可能带来的投资机会，华西证券从以下四点进行了分析。
1、AI大模型的通用性、泛化性以及基于“预训练+精调”等新开发范式，能够大幅提高制造业研发、在产品开发阶段，生成式AI能够压缩设计和迭代的过程，从而带来显著的效率提升。相关产业链受益标的：能科科技等。
2、流程制造业整体自动化水平较高，离散制造业整体自动化水平不高，AI赋能下具有很大提升空间。重点关注工业机器视觉、预测性维护、AGV&机器人，相关产业链受益标的包括：凌云光(工业机器视觉)、容知日新(预测性维护)、拓邦股份(工业自动化产品)、绿的谐波(减速器)、雷赛智能(伺服系统及驱动器)等。
3、AI赋能工业互联网平台企业有望实现升级，相关产业链受益标的包括：东方国信、赛意信息、宝信软件等。
4、工业数据的复杂性和多样性，单一的技术平台无法满足大量复杂的业务生产需求，大量的工业企业仍存在多个内部系统并存，工业网络互通成为关键，网络连接及边缘计算相关硬件受益标的包括：东土科技、三旺通信、恒为科技、映翰通等。(金融界)
相关概念股：能科科技、凌云光、容知日新、拓邦股份、绿的谐波、雷赛智能、东方国信、赛意信息、宝信软件、东土科技、三旺通信、恒为科技、映翰通
【迅速攀高，多地日最高气温突破历史极值，3维度关注结构性机会】
近期，全国多地连续发布高温预警，部分地区最高气温超过40℃。根据区域高温天气过程强度模型评估显示，北京、天津、河北21-24日区域高温天气过程综合强度级别均为特强(最高级别)，其中北京区域高温过程强度指数达2000年以来最高，与2010年7月2-8日持平;河北、天津排历史第二强，仅次于2002年7月8日至17日过程。从6月27日开始，新一轮高温又将上线，提升京津冀地区“炎值”，预计北京、天津、河北南部还会出现40℃以上的超高温天气，局地气温还有可能破极值。
1)全国用电负荷再创新高，关注电力IT高景气。相关公司包括配网智能化四方股份、虚拟电厂国电南自)等。
2)空调销售逆势增长。作为家电行业为数不多增长的品类，空调的表现可谓亮眼。相关公司板块美的集团、长虹美菱、澳柯玛。
3)夏季是啤酒等行业的销售旺季，高温或成为行业销量的重要催化因素。相关公司主要有珠江啤酒、永顺泰、重庆啤酒、兰州黄河、燕京啤酒、乐惠国际等。(金融界)
相关概念股：四方股份、国电南自、美的集团、长虹美菱、澳柯玛、珠江啤酒、永顺泰、重庆啤酒、兰州黄河、燕京啤酒、乐惠国际
【天风证券:AI赋能下空间可期看好特斯拉供应链】
天风证券研报表示，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破，即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。人形机器人行业壁垒高+天花板高+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。更重要的是人形机器人产业链后续有望看到持续催化、AI发展等，继续看好特斯拉实现人形机器人梦想，建议关注人形机器人潜在国产零部件供应链拓普集团、鸣志电器、鼎智科
