报告摘要：

本期重点关注：（1）5月新能源汽车产销同比分别增长53%和60.2%；（2）3-4月全国晶硅电池和组件产量同比增长81.6%和92.5%；（3）国家能源局：鼓励符合条件风电场开展改造升级；（4）中国芯片1-5月进口额下跌24.2%，出口额下降17.2%；（5）苹果VisionPro开发者套件7月开放申请；（6）OpenAI更新GPT-4等模型，新增API函数调用。

新能源汽车：（1）5月新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%。（2）5月我国动力电池产量同比增长57.4%，磷酸铁锂电池同比增长96.7%。（3）自然资源部：2022年度锂、钴、镍矿储量同比增加57%、14.5%和3%。（4）锂价和硫价均上升，人造石墨价格下降；电解液价格持续上升，隔膜价格持平。

光伏：（1）3-4月全国晶硅电池产量同比增长81.6%，晶硅组件产量同比增长92.5%。（2）单晶用料及多晶用料价格均持续下降；硅片、电池片、组件、光伏玻璃价格均下降。

风电：（1）国家能源局：鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。（2）钢价和铁矿石价格均上升；陆上风机价格下降。

半导体：（1）中国芯片：1-5月进口额下跌24.2%，出口额下降17.2%。

（2）欧盟出台“重磅”芯片产业补贴计划，总投资超过210亿欧元，涉及68个芯片研发项目。（3）下游部分存储器价格上升。

AR/VR：苹果VisionPro开发者套件7月开放申请，并在六个地点设立开发者实验室。

人工智能：OpenAI更新GPT-4等模型，新增API函数调用，价格最高降75％。

核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，全球疫情仍存在反复的风险，全球/中国通胀高位流动性可能边际收紧，中美贸易/金融领域的关系仍有不确定性。