【中央国家安全委员会召开会议网络数据安全受关注】

30日下午，二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调，国家安全工作要贯彻落实党的二十大决策部署，切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

东莞证券表示，数据风险敞口扩大、政策合规需求以及数据要素市场加快发展等因素推动下，数据安全赛道长坡厚雪，国家政策明确2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。综合型网络安全厂商由于具有较强的技术背景、资金实力，在数据安全领域的布局上有一定先发优势，大部分在隐私计算、数据脱敏、数据泄露防护、数据库审计、防火墙、数据分类分级等领域有所布局，产品矩阵丰富，有望形成强者恒强的态势。建议关注天融信、电科网安、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、奇安信-U等相关标的。(金融界)

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【英伟达发布DGXGH200超算AI升级将持续带动PCB板块价值增值】

据媒体报道，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIAComputex2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。从演示中可以观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。GH200相对DGXH100的PCB变化，减少的是1张UBB和1张CPU母板，增加的是3张NVLink模组板，同时加速卡性能大幅度提升，PCB单机价值量应当有所增加，由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。

PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。AI服务器中由于芯片升级，PCB需针对性的升级改革，以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力，在材料和工艺上都需进一步优化。相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HDI结构，价值量较高，而且主板层数也远高于通用服务器，AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5-6倍。根据Prismark数据，2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元，预计2026年达到132.94亿美元，复合增长率为11.2%。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，市场扩容在即。

东吴证券指出，由于PCB市场定制性强，高水平生产能力以及与上下游稳定关系是PCB厂商核心竞争力。目前国内各大PCB厂商在各细分领域形成了自身的竞争优势与议价能力。沪电股份、深南电路、生益电子等厂商供给产品的最高层数可达到40层。并与AI芯片厂商和头部服务器厂商建立长期稳定合作关系。上游供给方面，国内覆铜板厂商中生益科技作为龙头企业，与兴森科技和生益电子等都具有长期合作。未来国内PCB厂商可稳定为高端服务器出货。

东方财富证券表示，重点关注目前处于高行业景气度板块的企业，服务器板块重点关注沪电股份、奥士康、胜宏科技、景旺电子、崇达技术;载板板块重点关注兴森科技、深南电路、华正新材、方邦股份;汽车板块重点关注世运电路、景旺电子、依顿电子、金禄电子;新业务拓展以及稳增长领域重点关注中富电路、四会富仕、澳弘电子。(金融界)

相关概念股：东吴证券、沪电股份、深南电路、生益电子、生益科技、兴森科技、东方财富、奥士康、胜宏科技、景旺电子、崇达技术、华正新材、方邦股份、世运电路、依顿电子、金禄电子、中富电路、四会富仕、澳弘电子

【北京市发文推动国产AI芯片实现突破算力芯片等领域有望获关注】

据媒体报道，近日，北京市人民政府印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发;面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片;面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。

AI进入“大模型”时代，算力需求陡升。自2018年GPT-1.0模型首次发布以来，OpenAI不断迭代模型，近期发布了GPT-4.0模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI模型迭代推动算力需求爆发。

AI芯片又称为AI加速器或计算卡，是专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，主要分为GPU、FPGA、ASIC等三种。

东方财富证券梳理算力芯片行业相关重点公司如下：CPU相关标的：龙芯中科、海光信息、澜起科技;GPU相关标的：海光信息、景嘉微、芯原股份;AI芯片相关标的：寒武纪;FPGA相关标的：安路科技、复旦微电、紫光国微;Chiplet产业链相关标的：芯原股份、华大九天、通富微电、长电科技、长川科技;存算一体相关标的：恒烁股份、东芯股份、润欣科技;边缘计算相关标的：瑞芯微、晶晨股份以及恒玄科技等。

东吴证券国际此前