【钠电元年预计今年产能将增加近10倍】
据报道,中国领先的专业产业研究和顾问公司ICC鑫椤资讯最新发布数据称,截至2022年底钠电池产能仅2GWh,到2023年底,预计钠电池产能将增加至21GWh,同比增长950%。在各方势力推动下,钠电行业一片火热,产业化进程明显加快,众多电池、正极材料、负极材料、电解液等钠电产业链项目先后落地,部分企业领先优势逐渐凸显,产线建设已完成,并具备量产条件。
钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐,相较于锂盐而言储量更丰富,价格更低廉。近年来,作为锂电池重要“补充”方案,以及缓解锂价飙涨难题,钠电池产业化进程骤然提速,产业链正加速形成,并取得实质性的进展。国内多家研究机构分析认为,今年是钠电池产业化元年。
国金证券梳理钠电产业链:1)正极:三种路线具有发展空间,推荐振华新材,建议关注美联新材、七彩化学。2)负极:硬碳确定性较强,建议关注元力股份、圣泉集团、贝特瑞。3)电解液:推荐多氟多。4)电池:推荐宁德时代,建议关注维科技术、传艺科技。(金融界)
相关概念股:国金证券、振华新材、美联新材、七彩化学、元力股份、圣泉集团、贝特瑞、多氟多、宁德时代、维科技术、传艺科技
【绿氢市场进入启动阶段氢能10年高增产业周期已明确】
2023第二届中国氢能国际峰会将于3月16日在上海开幕,聚焦最新制氢技术进展钢铁、化工、汽车、储能等落地化的商业应用,行业市场动态以及政策解析。另外,2023氢能供应链峰会暨首届成渝氧能产业大会将于3月23日在重庆开幕,将共同研判政策走向,探讨以应用为先导的氢能供给体系构建,探索氢能产业发展的商业化路径。
绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。
国金证券认为,在全球走向碳中和的道路上,氢能是一种非常重要的零碳二次能源无论在发电、工业以及交通领域都有巨大的发展空间。近期随着国内绿氢项目的启动,以及欧洲、中东不断有一些氢能大项目和相关政府支持政策出台,各种信号都表明全球绿氢市场正在逐步进入启动阶段。
东吴证券分析称,氢能10年高增产业周期已明确,设备先行,重点看好绿氢制造的电解槽设备,推荐隆基绿能、阳光电源等,建议关注华电重工、?N辉科技、科威尔、亿利洁能等。(金融界)
相关概念股:太阳能、国金证券、东吴证券、隆基绿能、阳光电源、华电重工、?N辉科技、科威尔、亿利洁能
【我国将组建国家数据局数据管理层级将再上台阶】
根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理
天风证券指出,“数字中国”内涵日益丰富,包含数字经济、数字社会、数字政府和数字生态,成为了数据产业发展的新动能。随着“数字中国”概念推行,智慧城市和数字城市建设热潮兴起,各地与数据和数字经济相关的园区快速落地,数字经济规模持续扩大,占GDP比重逐年增加。2022年我国数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%,成为推动数字经济发展的重要力量。
上海证券建议关注以下三条趋势:
1)“政策+技术革新”双重呵护下,数字经济的“地基”或将首先受益,关注数字新基建底层基础设施(5G网络、光纤通信、数据中心);
2)国家安全主线驱动下,数字中国建设将着力构建可信可控的数字安全屏障及自立自强的数字技术创新体系,关注科技国产替代领域(人工智能、半导体、信创、工业软件);
3)数字中国主要从做强做优做大数字经济、发展数字政务、打造数字文化、构建数字社会、建设数字生态文明等方面赋能经济社会发展,关注产业数字化(智能汽车、智慧农业、智慧医疗、军工信息化)。(金融界)
相关概念股:天风证券、智慧农业
【光伏辅材赛道受关注,EVA价格持续上涨,相关企业盈利改善】
据百川盈孚,3月7日,国内EVA价格继续上涨,均价为17645元/吨,较前一日上涨182元/吨,涨幅为1.04%。国内EVA石化厂商出厂价上调,市场需求端表现平稳。自今年1月初以来,光伏级EVA粒子价格呈现持续上涨态势,累计涨幅达10.97%。
自春节复工以来,国内EVA生产企业负荷方面从节前的80%左右上升至90%+,市场总体供应稳定,库存压力较小。需求端,光伏料需求的提升预期优于发泡料。2月光伏胶膜产量约3.85亿平米,环比提升约15%,3月排产环比持平但不排除后期有加量可能。光伏需求预期不断回暖,支撑EVA粒子价格走强。
分析师认为,在今年光伏装机需求有望超预期,以及N型组件采用EPE/EVA胶膜封装的进展有望超预期的背景下,看好今明年EVA粒子价格进入上升通道,预计2024年EVA出现阶段性紧缺,有稳定EVA光伏料生产能力的厂商有望迎来量利齐升。
东亚前海证券分析称,长期看,EVA国产替代率有望持续提升,光伏行业高速发展协同传统领域需求复