【东数西算重要节点启动建设有望激发产业链需求】

2月23日，全国一体化算力网络之一的甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群启动建设，在全国范围内率先构建源网荷储一体化的新型绿色数据中心。这次启动的数据中心项目属于东数西算八大国家算力枢纽节点之一，将安装60万台标准机柜。同期将建设风电、光伏装机500万千瓦，实现新能源对数据产业园的清洁绿色供电。

“数”指数据，“算”是算力，即对数据的处理能力，“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。东数西算是可以与南水北调、西电东送和西气东输并提的超大型数字基础设施建设工程。

川财证券此前表示，建议重点关注云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等相关产业链，相关标的有：1.能耗相关供配电系统、空调冷却系统等投资占比高的环节设备供应商，相关标的有高澜股份、依米康和科华数据等。2.数据存储高效存取相关的数据服务相关供应商，相关标的有易华录等。3.光通信相关的ICT基础设备供应商，相关标的有新易胜和中际旭创等。(金融界)

相关概念股：高澜股份、依米康、科华数据、易华录、中际旭创

【我国将完善乡村医疗卫生体系，推进互联网+医疗，关注互联网医疗龙头企业】

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，目标到2025年，乡村医疗卫生机构基础设施条件明显改善，智能化、数字化应用逐步普及，中医药特色优势进一步发挥，乡村重大疫情和突发公共卫生事件应对处置能力不断增强。将在有条件的乡镇中心卫生院建立标准化的发热门诊，配备负压救护车。大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系。

长城国瑞证券认为，新冠疫情反复成大概率事件，人民远程医疗需求将大幅增长。叠加中国已迈入老龄化社会、慢性病患者增加等因素，医疗IT行业景气度不断提升。市场格局方面，市场将向产品线较全、交付能力较强的头部企业集中;在细分领域拥有专业化程度高的公司也拥有一定机会。长期关注互联网医疗、公卫信息化建设、电子病历等院端核心系统，以及医疗AI、智能病房、医疗机器人等新兴赛道的龙头企业。

东亚前海证券表示，“互联网+医疗健康”千亿市场有望持续受益。我们建议关注相关标的：1)港股互联网医疗企业：京东健康，阿里健康，医思健康，平安好医生等;2)A股互联网医疗企业：药易购，卫宁健康，创业慧康等。(金融界)

相关概念股：机器人、药易购、卫宁健康、创业慧康

【苹果手表有望实现无创测血糖硅光子技术受关注】

据媒体报道，苹果公司在无创血糖监测技术方面取得了突破性进展，未来将会在AppleWatch智能手表上配备这项技术。据悉，为实现免抽血测血糖，苹果开发了一种硅光子芯片，收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱，来确定体内的葡萄糖浓度。支持该技术的苹果手表会成为全球数百万糖尿病患者的必备产品，甚至会颠覆当下价值数十亿美元的传统血糖监测市场。

硅光子技术是光电子器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件的开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。根据Intel的硅光子产业发展规划，硅光模块产业已经进入快速发展期。根据LightCounting数据，2020年硅光模块市场规模约为20亿美元，预计到2026年硅光模块市场规模将接近80亿美元，硅光方案市场份额有望从25%提升至50%以上。硅光子技术在数据中心场景优势显著，以CHATGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以光电共封装(CPO)为代表的新技术路线演进，CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

新易盛基于硅光解决方案的400G光模块产品及400GZR/ZR+相干光模块产品，是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，公司对硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术持续投入，不断提升公司核心竞争力。

光迅科技硅光芯片的开发布局在参股公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司，公司参与研发的首款商用“100G硅光收发芯片”已经通过了客户测试，具备量产条件。(金融界)

相关概念股：新易盛、光迅科技

【光伏装机超预期叠加美国通关提速板块或迎来布局窗口】

机构调研数据显示，近期硅料价格已逐渐企稳，各大硅料厂商已在逐渐签单出货，硅片厂保持较高开工率，组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升，某龙头反馈3月排产有望达5.5Gw以上，各大组件厂均对23年需求预期乐观，目前23年订单覆盖率基本都在50-70%，出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加，3月下旬硅料价格或迎来拐点，有望进一步带动下游需求爆发。

国内市场来看，近期国网数据显示，1月国网区域装机11.7gw，测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW，同比增长有望