【钼精矿价格再创多年新高集中度提高致供应趋紧】
从富宝资讯了解到，2月16日，黑龙江某大型钼矿山新一轮钼精矿(50%至55%品位)出货报价为5600元/吨度，再创近17年新高，较1月末主流成交价上涨4%。业内人士表示，近期国际钼市表现活跃，国际氧化钼和欧洲钼铁价格止跌反弹。国内钢材企业陆续进场招标钼铁，且招标价格尚可。钼原料供应紧张问题依旧存在，持货商降价出售意愿普遍较低。
川财证券认为，2008―2015年之间，钼价长期弱势运行，矿山开采逐渐陷入困境，国内头部企业联合减产，中小矿企关停或被并购。叠加环保压力增大，市场份额进一步集中，2021年国内前三大钼矿开采企业钼矿产量占比已超41%，行业集中度较高。2022年全球钼供需大概率出现小幅缺口，2023年缺口将扩大。
华泰证券认为，2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨，钼供应转短缺，钼价上行。2023―2025年钼市或延续供应短缺之势，存在继续推升钼价的可能性。
东吴证券表示，近期钢厂补库需求强烈，驱动钼价大涨。受疫情、限电影响，国内钼精矿产量有所下滑，国外矿山减产幅度较大，导致三季度钼库存大幅下滑。
金钼股份：公司从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。
洛阳钼业：公司从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。
紫金矿业：公司矿产品种多元，布局收购亚洲最大钼矿，投产后钼精矿年产量2.72万吨。(金融界)
相关概念股：华泰证券、东吴证券、金钼股份、洛阳钼业、紫金矿业
【特高压工程进入高原腹地建设有望迎来高峰期】
2月16日，我国首个进入川藏高原腹地的特高压工程，金沙江上游送湖北±800千伏特高压直流输电工程开工建设。同日，国家电网还开工了另一个重大电网工程，在湖北通山建设抽水蓄能电站。两项工程总投资427亿元，拉开了今年电网重大工程建设的序幕，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行。
开源证券认为，电力保供和新能源消纳带动电网投资大幅提速，设备投资有望超预期。国家电网2023年计划投资超过5200亿元，再创历史新高。围绕电力保供和清洁能源消纳的矛盾，在新能源跨区输送消纳、电力供给区域不平衡和新基建逆周期调节需求等因素推动下，2023年―2024年电网投资将迎来高峰期，电网设备放量确定性高。
该机构建议关注，输变电设备产业链受益标的：(1)综合设备商：国电南瑞、思源电气等;(2)交流变电：中国西电、平高电气、特变电工、保变电气等;(3)直流换流：许继电气、国电南瑞、中国西电、特变电工、保变电气等;(4)输电线路：长高电新、通达股份、安靠智电、金冠电气、大连电瓷、风范股份等;(5)核心器件：派瑞股份、华明装备、高澜股份等。(金融界)
相关概念股：国电南瑞、思源电气、中国西电、平高电气、特变电工、保变电气、许继电气、长高电新、通达股份、安靠智电、金冠电气、大连电瓷、风范股份、派瑞股份、华明装备、高澜股份
【我国将加强医疗物资生产保供解决防疫短板弱项】
中共中央政治局常务委员会2月16日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议要求，根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升;抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，继续优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络;加强医疗物资生产保供，完善储备制度和目录，巩固完善人员、物资统筹调配机制，切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项。
另悉，中国疾控中心15日发布《全国新型冠状病毒感染疫情情况》，新增1例重点关注新冠变异株XBB.1.5。
华安证券认为，奥密克戎在不断变异过程中增强免疫逃逸能力和感染力，根据海外经验，每年出现3―5波疫情集中感染高峰，将促进新冠诊疗关口前移。关注的投资方向包括：呼吸道病原体检测、呼吸机等重症设备储备、感冒止咳为主的中药储备、个人药店零售端、医疗服务连锁需求复苏、新冠疫苗、小分子口服药等。
怡和嘉业是国产呼吸机主要厂商之一;
美好医疗是家用呼吸机组件制造商之一;
鱼跃医疗聚焦呼吸制氧、血糖检测、消毒感控三大核心赛道。(金融界)
相关概念股：华安证券、怡和嘉业、美好医疗、鱼跃医疗
【数据巨头退出国内业务运营相关公司迎来国产替代及技术升级机遇】
近日，数据分析/数仓软件巨头天睿公司(Teradata)宣布基于中国未来商业环境评估，退出在中国的直接运营，后续将进入中国公司关闭程序。天睿公司是全球最大的专注于数据分析、数据仓库和整合营销管理解决方案的供应商。Teradata天睿公司大中华区的业务增长速度已经超过其全球业务的平均增速，在我国电信行业、金融行业应用普遍，前些年占有率很高。
在国内信创快速发展背景下，海外
