——信达证券股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

信达证券股份有限公司董事长艾久超先生

信达证券股份有限公司董事、总经理祝瑞敏女士

信达证券股份有限公司董事会秘书、总经理助理商健先生

信达证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理张毅先生

中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会委员、股权业务线行政负责人、董事总经理王晨宁先生

中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会董事总经理、保荐代表人赵启先生

中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级副总裁、保荐代表人汪家富先生

信达证券股份有限公司

董事长艾久超先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者及各位网友：

大家好!

感谢各位参加信达证券股份有限公司首次公开发行A股网上路演。我谨代表信达证券，向参加此次网上路演的投资者和朋友们表示热烈的欢迎，向关心和支持公司发展的广大投资者和各界朋友致以诚挚的谢意!我们期待通过本次路演推介与广大投资者做深入的交流，传递投资价值，倾听市场声音。

信达证券成立于2007年，是中国信达联结资本市场的重要业务平台。作为一家国有控股金融企业，公司始终加强党建引领，坚持金融报国、金融为民的初心使命，发挥专业优势，服务国家发展战略，服务实体经济发展，服务居民财富管理需求。十五年来，公司为超过230万客户提供境内外、跨市场、多功能的金融服务。近年来，公司收入、利润持续提升，在专业领域快速成长。投行业务在企业并购重组、产业整合等方面具有竞争优势;研究业务异军突起，在能源、化工、金融工程等领域形成较强市场影响力;资产管理业务满足客户多层次资产配置需求，固收及“固收+”产品规模跻身行业前列;信达澳亚基金中长期投资业绩优秀。公司支持资本市场发展和服务实体经济的能力不断增强。

当前，我国证券行业形成了以净资本和流动性为核心的行业监管体系，资本规模与证券公司的发展潜力、业务规模息息相关。通过本次A股发行上市，公司将在有效补充净资本的同时，巩固传统经纪业务实力，扩大资本中介业务，加大资产管理业务、投资银行业务和期货业务的投入，支持子公司快速发展，提升对客户的综合服务能力，推动公司各项业务全面发展，进一步提升市场影响力和综合竞争力。

登陆资本市场，不仅将为公司发展注入强大动力，而且为公司合规稳健运营提出更高的要求，也将强化市场约束力。下一步，公司将坚持守正创新，坚守合规底线，持续增强风控能力，弘扬优秀文化，进一步夯实行稳致远的根基，以优异的经营业绩回报投资者，回报社会。

非常荣幸在此能与各位进行交流，我们真诚希望大家畅所欲言，为公司业务发展建言献策，对公司工作提出宝贵意见。

最后，再次感谢大家的参与和大力支持。谢谢大家!

中信建投证券股份有限公司

投资银行业务管理委员会委员、股权业务线

行政负责人、董事总经理

王晨宁先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好!

作为信达证券首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，我们非常荣幸能够参加今天的网上路演活动。在此，我谨代表中信建投证券，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

信达证券多年来秉持“差异化、特色化、专业化”的经营理念，结合自身禀赋优势，已经发展成为一家资产质量优良、专业能力突出、业务特色鲜明、具备差异化竞争优势的综合类证券公司。近年来，信达证券按照市场化原则不断推进体制机制创新，经营业绩和业务规模稳中有升，服务实体经济的能力也在不断提高。

中信建投证券非常荣幸能有机会向大家推荐信达证券这样具备发展潜力与投资价值的优秀企业。在项目执行过程中，我们深深感受到信达证券对中国信达“始于信、达于行”优秀文化的坚守与传承。我们相信信达证券在上市后，能够更好地发挥自身在不良资产经营和特殊机遇投资领域的差异化优势，打造另类投行品牌，给广大投资者带来良好收益。中信建投证券将严格按照有关法律法规的要求，做好本次发行上市及持续督导工作，勤勉尽责履行保荐义务。

我们真诚地希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解信达证券，从而更准确地把握信达证券的投资价值。希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者共同分享信达证券发展的硕果。

最后，预祝信达证券本次网上路演活动圆满成功!谢谢大家!

信达证券股份有限公司

董事、总经理祝瑞敏女士致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位网友：

大家好!

非常感谢各位网友和投资者的关心与热情参与，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供的沟通平台和优质服务。同时，还要感谢保荐机构、主承销商等所有中介机构以及为信达证券发行上市辛勤付出的朋友们。

今天非常荣幸能够与各位就信达证券的情况进行介绍与交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投