投资策略专题报告:1月观点:价值的春躁
时间:2023-01-09 00:00:00来自:长江证券字号:T  T

A股春季躁动出现概率较高,仅2014年未出现明显春季躁动。2010年以来,春季躁动仅在2014年未发生,而2015年则直接从年初开始一轮大牛市。一般来讲,春季躁动持续时间约为两个月,而2月的上涨概率相对更大。一季度经济状况相对较好的年份,如2013年、2017年等年份春季躁动持续时间相对较长。

信创有望迎来党政与行业共振新周期,量与质或将双重提升。作为信创起步最早的领域,党政部门在2013年便从电子公文系统开始信创起步试点,当前党政市级以上公文系统的信创改造已经进入收尾阶段,而后有望进一步纵向下沉至区县乡镇,并横向拓展电子政务系统改造。在党政部门的引领下,金融、电信、电力、交通等八大重点行业也开始加快自主可控步伐。此外,相比电子公文,电子办公与行业对信创生态性能与服务能力的要求大幅提升,客户需求倒逼下,信创生态有望加速集中。相比党政电子办公,政府与行业应用的价值量与复杂度有望迎来大幅提升,未来几年信创应用生态构建有望成为国内信创产业发展的重点。

风险提示

近期地缘政治问题恶化;

海内外宏观环境变化超预期。

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