【硅料产能密集释放光伏级三氯氢硅涨价一触即发】

据券商对2022-2023年多晶硅厂家扩产计划分析，预计今年第四季度与明年第二季度将迎来硅料产能释放密集期，硅料密集投产期将拉动三氯氢硅的需求，价格有望反弹。

目前多晶硅价格处于高位，短时间内硅料供应仍紧张，新进玩家在此背景下会加速产能建设进度，及时实现多晶硅销售以抓住行业高景气窗口期。因此，在多晶硅价格可预见性地下降背景下，预计多晶硅新建产能仍将充分释放，或将高于光伏需求量。据券商统计，2022年新增产能将达约70万吨，2023年预计新增产能约164万吨，其中今年第四季度和明年第二季度将迎来产能集中释放密集期，分别可达26万吨及59万吨。三氯氢硅为多晶硅生产及硅烷偶联剂生产的必备原材料，光伏级三氯氢硅存在一定技术壁垒，短期新增产能有限，中短期供需偏紧，9月均价为2.0万元/吨，月均价环比+2%，行业高景气阶段有望持续到明年第二季度。

三孚股份现有三氯氢硅可外售产能6.5万吨(70%为光伏级)，在建产能5万吨预计3季度投产。

宏柏新材现有年产5万吨工业级三氯氢硅，新增5万吨装置预计第3季度投产，可对外出售光伏级三氯氢硅产品。(金融界)

相关概念股：三孚股份、宏柏新材

【白酒板块估值已调整到合理位置部分标的布局性价比凸显】

机构指出，白酒板块部分标的布局性价比已经在凸显，一方面基于业绩确定性，另一方面基于稳健业绩下的低估值。而从市场风格来看，较多板块当前由于估值或基本面有所分歧，而白酒板块由于其调整到较低的位置及业绩稳健性，尤其是高端白酒，逐步承担了避风港作用。

华安证券认为，高端白酒受益属性特点与疫后修复，全年业绩确定性仍强。次高端白酒方面，短期受益节庆宴席和餐饮刺激，长期仍需按分化不严重、区域经济有优势、发力空间充足、抗风险能力强的逻辑布局优质标的。重点推荐：贵州茅台、五粮液、山西汾酒，建议关注：舍得酒业。(证券时报)

相关概念股：贵州茅台、五粮液、山西汾酒、舍得酒业

【广东率先立项制定预制菜五项基础性关键性地方标准关注预制菜三类机会】

南方日报消息，10月14日是第53届世界标准日。从广东省市场监管局获悉，广东聚焦“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程和预制菜产业，在全国率先立项制定预制菜五项基础性关键性地方标准，多措并举推动“三项工程”和预制菜产业高质量发展。此外，广东还启动全国首个预制菜全产业链标准化试点遴选工作，以标准化为手段推动农产品食品菜品三位一体协调发展，推进预制菜全产业链融合化、全流程标准化、全环节品质化，形成一批高品质粤菜预制菜产业“湾区标准”，以高品质“湾区标准”赋能预制菜产业高质量发展。

国联证券指出，我国预制菜行业发展初期，多因素共振驱动行业快速增长预制菜是介于烹饪、食品和餐饮之间的一种正餐级的解决方案。预制菜始于美国，兴于日欧，而在我国预制菜仍处于起步期。需求端：B端发力，C端跟随：B端驱动力来自于餐饮连锁化趋势以及生产效率的提升，C端家庭小型化、懒人经济叠加疫情推升预制菜需求。供给端：国内冷链物流体系日趋完善、外部资本助推行业繁荣。预计到2030年中国预制菜市场规模有望达到6749亿元，十年CAGR或超10%。

方正证券认为，正值我国预制菜行业总体爆发之际，可重点关注三类机会。首先，中游食品龙头以及具有独特竞争优势的食品制造商具有α收益机会。其次，们建议关注业绩弹性高、基本面不断改善的上游原料玩家价值重构的机会。最后，下游具备品牌势能、研发优势以及食品定位清晰的餐企同样值得关注，在自身优势赋能下，预制菜业务成功率较高，同时旧业务业绩稳定性好且基数不高的基础上，新业务预制菜放量将带来利润端边际改善。强烈推荐：千味央厨、安井食品;推荐：立高食品、味知香、双汇发展;建议关注：龙大美食、国联水产。(证券时报)

相关概念股：千味央厨、安井食品、立高食品、味知香、双汇发展、龙大美食、国联水产

【聚焦粮食安全农业的“芯片”备受关注】

10月16日是世界粮食日，我国粮食安全宣传周的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。光明网刊登评论文章称，解决吃饭问题，根本出路在科技。种子是农业的“芯片”，政府要增加资金、人才投入，遴选发布高产优质多抗主推品种，加快优良品种选育推广。

今年以来，受多种因素交织影响，全球多地粮食供应短缺、粮价上涨。粮食安全关系人类永续发展和前途命运，是构建人类命运共同体的重要基础。我国政府把粮食安全作为“国之大者”“头等大事”，中央及部门多措并举保护国家粮食安全，转基因技术有望为粮食安全提供新动力。

天风证券认为，今年以来玉米等农产品价格总体保持高位，农民种植积极性增强，种子供需格局持续改善。我国强调粮食安全重要性，种业变革在即。一方面，品种审定收紧，种子准入门槛有望提高;另一方面，生物育种技术商业化落地大幅推进，利好技术强硬、品种实力较强的种子技术公司。

荃银高科受益于控股股东先正达强劲的转基