【Meta年度大会将举行相关产业链公司有望受关注】
据媒体报道，Meta将于美国东部时间10月11日10点举办VR年度大会Connect，这次的重磅产品可能是MR头显。MR被Meta视作构建元宇宙的关键一步，这家占据消费级VR头显九成市场的公司正不遗余力开发混合现实(MR)软硬件。此前MetaCEO扎克伯格确认于10月推出高端VR一体机QuestPro(即ProjectCambria)，并在9月29日发布了一段短视频，展示了用QuestPro游玩混合现实击剑游戏的效果。
今年下半年Pico、Meta、索尼、苹果等品牌陆续发布VR新品。VR设备是元宇宙时代的重要智能终端，元宇宙创新周期的早期阶段，VR等智能设备将持续受益益。StrategyAnalytics预测，到2024年，元宇宙设备的市场存量将从目前的5000万翻一番，达到1亿台。从全球来看，Meta/Apple等科技巨头将持续推动VR产业创新趋势，并可以在产品迭代进步的过程中，更好的培育消费者心智。在这个过程中，国产VR厂商将持续受益全球行业的高景气度。
智度股份控股子公司推出的国内首个数字艺术元宇宙社区“Meta彼岸”目前已在PICOVR、爱奇艺?奇遇VR和Android手机端上线。
长信科技为Meta提供最新款VRQuest2显示模组，也为国内VR巨头PICO提供VR头显模组。(金融界)
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【磷酸铁锂装车渗透率持续提升行业快速扩张下产业链公司受益】
中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。其中，三元电池装车量11.2GWh，占总装车量35.4%，同比增长82.6%，环比增长6.5%。磷酸铁锂电池装车量20.4GWh，占总装车量64.5%，同比增长113.8%，环比增长18.5%。值得关注的是，磷酸铁锂装车渗透率进一步提高，1-9月，磷酸铁锂电池累计装车量达到116.3GWh，占总装车量60.1%，累计同比增长159.8%。
分析认为，在后补贴时代，磷酸铁锂电池的成本优势不断显现，尤其是在疫情持续影响下，车企生产成本持续承压，降本需求更加迫切，车企为了控制成本，将更加青睐于价格较低的磷酸铁锂电池。且由于磷酸铁锂电池不含钴镍等贵重金属，在成本管控方面更有利。未来随着磷酸铁锂电池技术的不断创新，行业规模将持续扩张。此外，受益于储能行业的高速成长，磷酸铁锂需求将进一步打开成长空间。华金证券预测，到2025年，全球磷酸铁锂材料的需求量为265万吨，2021-2025年的年化复合增速为56.7%。
达志科技公司投产的磷酸铁锂动力电池，产品电导率高，可实现铝壳内部空间最大化和结构轻量化，具有高循环寿命、高安全特性以及低成本的特点，可满足用户对安全特性、使用寿命的高要求，已批量给上汽通用五菱、湖南御捷等车企供货。
龙蟠科技目前磷酸铁锂现有产能为8.5万吨/年，此外还有四川二期6.25万吨/年、山东5万吨/年和湖北5万吨/年产能正在建设过程中，其中湖北5万吨/年产能用于生产铁锂一号。(金融界)
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【上海推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新】
上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》。方案提出，推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新，推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。
浙商证券指出，全球及国内燃料电池车需求共振，2022-2025年有望进入产业规模化发展时期。我国2021年燃料电池车保有量8938辆，根据节能与新能源汽车技术路线图2.0以及中国中氢能联盟预计，2025、2035年分别达到10万辆、100万辆，2021-2025，2025-2035燃料电池车保有量增速分别为82.57%、25.89%;预计2025年燃料电池系统累计装机规模预计将达到14401MW，2021-2025年CAGR为45.27%。
投资方面，浙商证券指出，随着氢能产业规划的落地、燃料电池技术的不断迭代、核心材料的国产化，燃料电池成本有望快速下降，逐步进入市场化进程。看好提前布局具备核心技竞争力的燃料电池电堆及系统供应商：亿华通、潍柴动力、东方电气、雄韬股份、天能动力;具备燃料电池核心部件自供能力的整车企业：上汽集团、长城汽车;燃料电池车载氢系统及核心部件供应商：京城股份、富瑞特装、亚普股份、中材科技。
(证券时报)
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【国盛证券：煤炭板块正在迎来业绩和估值的戴维斯双击】
国盛证券指出，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推山西焦煤、潞安环能、平煤股份。(证券时报)
相关概念股：华阳股份、中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源、山西焦煤、潞安环能、平煤股份。
【中泰证券：预计明年下半年
