【中国造船业订单持续领先部分船型价格仍在上涨】

航运咨询机构克拉克森最新数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘。今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，造船新订单数量继续保持大幅领先。此外，7月份的散货船、油船新船价格指数继续保持环比小幅增长。

最新一期中国新造船价格指数(CNPI)也已实现连续21个月上涨。招商证券刘荣认为，短期来看，船舶行业今年以来船用钢板价格持续下滑，人民币兑美元汇率相比去年有明显走低，船舶行业呈现利润拐点;中期来看，船厂产能利用率上涨，生产保障系数回升至2.68年，这使得新造船价滞后性上涨，利润空间进一步放大;长期来看，在船队中占比更大的散货船和油船有望迎来更新周期。

中国船舶是全球船舶建造能力一流的造船龙头，旗下江南、外高桥、澄西均是国内领先的造船企业;

亚星锚链是世界最大的锚链和系泊链供应商，拥有多项核心技术。(金融界)

相关概念股：中国船舶、外高桥、亚星锚链

【光伏组件招标再现降价绿电运营商盈利有望改善】

近期央企招标显示，光伏组件价格呈下行趋势。8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采开标，一线组件厂商的报价均出现了下调，前6名企业均价为1.968-1.977元/瓦，头部组件企业中有一家报出了低于1.96元/瓦的价格，与此前通威股份在华润电力光伏集采中1.942元/瓦的中标价相差不足1厘。

研究机构认为，在组件价格战启动、行业让利下游的背景下，叠加补贴欠款解决，绿电行业估值修复正式开启。其中光伏装机占比高、规模大的绿电企业估值弹性更大。

公司方面，金开新能、太阳能等，光伏发电业务占比较高。(金融界)

相关概念股：通威股份、金开新能、太阳能

【宁德时代半年报利润增速提升海外客户持续突破】

宁德时代半年报显示，公司归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%，而一季度仅为14.93亿元，同比下滑23.62%。上半年动力电池全球市占率达34.8%，比去年同期提升6.2个百分点。公司前期取得的海外动力电池客户定点实现大规模量产交付，海外客户合作深化，与福特汽车建立全球战略合作关系，并拟在欧洲匈牙利投资建设电池工厂。

中金公司认为，随着宁德时代、亿纬锂能等国内电池厂出海，预计今明两年海外设备招标需求将翻倍增长。此外，2022年国内二线电池厂进入加速扩产阶段，设备厂全年订单规模将高于年初预期水平。预计今年下半年起，设备厂将处于盈利改善通道。

先导智能已在全球建立十余家分子公司，凭借整线交付能力和欧洲本土化服务得到了客户的一致认可;

先惠技术是模组pack自动化设备龙头企业，多年深耕德系汽车供应链;

银轮股份推进“属地化制造，全球化运营”，为国内客户在欧美提供属地化配套。(金融界)

相关概念股：宁德时代、亿纬锂能、先导智能、先惠技术、银轮股份

【达成共识骨干氧化铝企业严控新增产能】

中国有色金属工业协会铝业分会官微23日消息，8月21-22日，“首届骨干氧化铝企业高峰论坛”在太原召开。与会企业氧化铝产能全国占比80%。会议围绕推进中国氧化铝行业高质量发展达成五项共识：第一，完整、准确、全面贯彻新发展理念。第二，规范氧化铝产能投资秩序。面对国内氧化铝投资过热，为防范出现产能严重过剩，根据氧化铝行业特点，可借鉴电解铝供给侧结构性改革成功经验，严控氧化铝新增产能，并通过实施产能等量或减量置换，鼓励内地产能向沿海地区转移，有进有退，优化产业布局。第三，确保铝土矿资源供应链安全。第四，高度重视赤泥综合利用。第五，对于节能减排、产品质量等达成共识。

A股相关概念股主要有中国铝业、云铝股份等。(金融界)

相关概念股：中国铝业、云铝股份

【应对天然气危机欧洲正在大力建设LNG进口设施】

据报道，在地缘政治冲突背景下，欧洲大多数国家都计划或正在建设LNG进口设施。在取代俄罗斯管道天然气的迫切需求推动下，欧洲各国浮式LNG进口设施项目正以前所未有的速度推进。据标普全球大宗商品公司的数据，未来几年欧盟各国将新安装约25个浮式存储和再气化装置(FSRU)，首批设施预计将在2022年年底前投入使用。

点评：俄乌冲突和西方对俄制裁已持续了接近半年，且毫无缓解迹象。为应对地缘政治冲突造成的天然气短缺，加之欧盟通过限气协议，欧洲各国和各大企业，尤其是油气企业纷纷使出浑身解数，或加快液化天然气(LNG)进口设施建设，或通过工艺调整节约天然气，以应对天然气危机。

蜀道装备专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。

富瑞特装有LNG装卸设备、LNG智能罐箱、LNG船用燃料罐等产品出口海外，具有较强的国际市场竞争力。(金融界)

相关概念股：蜀道装备、富瑞特装