【五部门印发通知为水运建设保驾护航】

日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。A股相关概念股主要有招商港口、南京港等。(金融界)

相关概念股：招商港口、南京港

【燃料电池头部企业加速布局氢能重卡产业链公司望迎来机遇】

据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务;7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付;7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。

氢能重卡被认为是国内燃料电池最先实现商业化的细分市场之一，在长途重载领域用氢能重卡逐渐替代传统的燃油重卡已经逐渐成为行业共识。氢能重卡自2020年开始小批量落地示范，2021年氢能重卡的交强险上牌销量占比已达41%，仅次于氢能客车的55%，销量同比增长高达42倍。今年氢能重卡表现依然亮眼，6月氢燃料电池汽车产量环比增长342%，氢能重卡占比远超其他车型。当前氢能重卡正加快从示范运营到商业化落地，从产品导入期到行业成长期的转变。随着氢能重卡的批量投用，产业链公司望迎来机遇。

凯龙股份旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。

昇辉科技公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。(金融界)

相关概念股：凯龙股份、昇辉科技

【能源短缺促进欧洲能源转型加速热泵迎来爆发期】

据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA(欧洲热泵协会)预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。

海立股份在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。(金融界)

相关概念股：海立股份、汉钟精机

【汽车智能化提升摄像头用量产业链再迎发展新机遇】

8月2日，市场调研机构CINNOResearch发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

中泰证券王芳表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。

联创电子拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户;

韦尔股份在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。(金融界)

相关概念股：联创电子、韦尔股份

【石油焦价格高位松动人造负极行业成本压力或改善】