本期（6.28-7.5）重点关注：（1）部分新势力车企公布6月交付情况，总体增速在高位；（2）华为夏季发布会上发布问界M7；（3）《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》通过；（4）隆基绿能上调多款硅片报价，通威太阳能上调单晶太阳能电池片定价；（5）国家能源局发布意见稿，提出储能电站选用电池要求；（6）据IT之家引用的Gartner预测称2022年全球PC出货量将下降9.5%，全球手机出货量将下降7.1%；（7）BOSS直聘宣布恢复新用户注册。

新能源汽车：（1）7月1日，部分新势力车企公布6月交付情况，小鹏6月共交付新车1.5万台，同比增长133%；理想6月共交付新车1.3万台，同比增长68.9%；蔚来6月共交付新车1.3万台，同比增长60.3%，创月度交付量新高。（2）6月30日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2022年6月中国汽车经销商库存预警指数为49.5%。（3）正极材料中，锂价继续在高位持平、钴和镍价格继续下行；负极材料中，石墨价格继续持平；电解液和隔膜价格开始下行。

智能汽车：7月4日，华为举办夏季发布会，发布问界M7，配置升级后的HarmonyOS智能座舱，新车预售价为31.98-37.98万元。

光伏：（1）6月30日，隆基绿能上调多款硅片报价，涨幅均超过6%；7月1日，通威太阳能上调单晶太阳能电池片定价。（2）硅料价格持续上涨，硅片价格开始上行，电池片价格小幅上升。

风电：（1）6月28日，海南特区报发布消息称，“十四五”期间，海南省规划11个海上风电场址，总开发容量为1230万千瓦，其中规划了1个100万千瓦漂浮式海上风电试验项目，将由中电建投资建设该全国首个大规模商业化漂浮式海上风电试验项目。（2）钢价和铁矿石价格小幅回升，但仍处于低位。

半导体：7月1日，据IT之家引用的Gartner预测称2022年全球PC出货量将下降9.5%，全球手机出货量将下降7.1%，全球总设备（电脑、平板和手机）出货量将下降7.6%。其中，大中华区智能手机出货量将下降18.3%。

互联网：（1）6月29日，BOSS直聘宣布恢复新用户注册。（2）6月29日，京东集团发布公告称，公司已与腾讯控股重续战略合作协议，为期三年。

核心假设风险：宏观经济下行压力超预期，盈利环境超预期波动，海外政经环境变化，疫情反复或疫苗注射进展不达预期，中美关系超预期。