【我国第三艘航空母舰下水相关概念有望或关注】

我国第三艘航空母舰下水命名仪式17日上午在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。该舰下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。

航空母舰是现代海战主要作战装备之一，是海军全球力量投送的最主要支点，是改变世界海战模式的关键装备。航母作战需要依托航母战斗群，航空母舰的下水并非仅是单一舰船投入，而是意味着后续多艘军用舰艇的联合布局，为军船产业链带来新的增长点。

相关公司中，海兰信拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。作为中国海军的装备供应商，公司的产品已应用到包括“辽宁舰”、首艘国产航母在内的各类舰船上;金盾股份已有产品应用于航母、潜艇、大型舰船类项目。公司是行业少数同时拥有武器装备质量管理体系证书、三级保密资格证书、装备承制单位注册证书的企业。(金融界)

相关概念股：海兰信、金盾股份

【欧洲天然气周涨50%关注蛋氨酸投资机会】

17日，法国天然气输送系统运营商GRTGaz负责人表示，由于法国和德国之间输送中断，自6月15日开始，法国没有再通过管道接收到俄罗斯天然气。该负责人表示，最近几天，俄罗斯天然气工业股份公司大幅减少了对欧洲国家的供应，特别是通过“北溪-1”天然气管道向德国的供应。日前俄罗斯表示，自6月16日起，将经“北溪-1”天然气管道对欧洲国家的天然气供应量降至每日不超过6700万立方米。这是俄罗斯两天内再次削减该管道对欧洲国家的供气量。俄罗斯天然气供应减少再次引发欧洲天然气价格在一周内飙升了50%之多。

此外，今年欧洲的酷暑比以往来得更早，法国部分地区17日的气温超过40摄氏度，该国气象局专家称，这是自1947年以来法国有记录以来最早的热浪。气象局预计，18日的最高气温可能还会升至42摄氏度。异常高温将加剧能源紧张程度。

综合来看，夏天欧洲天然气出现紧缺已经是大概率事件，欧洲天然气价格持续走高直接推升欧洲天然气化工行业成本如蛋氨酸等，利好国内蛋氨酸企业如新和成、和邦生物等。(金融界)

相关概念股：新和成、和邦生物

【供给偏紧格局不改禽链下半年需求有望继续发力】

近期国内白羽肉鸡价格持续上涨。6月10日，主产区白羽肉鸡平均价报9.61元/公斤，较前日报价上涨0.13元/公斤，6月以来涨幅超3%。目前，白羽肉鸡价格已多次刷新年内价格最高点，当前价格较2月下旬低点大涨近28%。

据Mysteel农产品数据显示，自5月8日至6月13日，东北地区毛鸡进场价格从4.75元/斤飙升至5.25元/斤，涨幅达10.53%，价格持续攀升至高位，打破近三年的新高;山东市场自5月8日开始震荡上行，棚前进厂价格在4.35-4.85元/斤的区间内震荡，整体涨幅11.49%。

禽链价格持续上涨原因：1)新冠疫情影响鸡苗的补栏，导致现阶段市场毛鸡出栏量偏少，市场缺鸡现象严重;2)各地疫情好转，叠加毛鸡价格的连续上涨，分割品价格震荡上行，屠宰端的高价抛售库存，且库存降低，经销商也开始拿货，终端消费渐好;3)养鸡成本走高。截至5月底，大豆、小麦、玉米的期货价格自2022年年初以来已上涨超29%、50%和30%，全球粮食价格已创下20年以来的新高，饲料原料价格也同步上涨。

另外，受出栏环比下降、消费回暖等多因素带动，生猪价格持续回升，已超过生猪养殖盈亏平衡线。未来猪周期反转有望提振禽板块。建议优先关注细分子版块黄羽鸡。黄羽鸡在产父母代存栏处于三年以来最低水平，预计黄鸡养殖盈利2022年或将好转，立华股份、湘佳股份。(金融界)

相关概念股：立华股份、湘佳股份

【啤酒旺季动销可期板块或先受益于经济复苏】

目前来看，6月份疫情正逐步趋稳，伴随线下消费场景持续复苏，特别是夏季多地气温不断升高，高端化现饮渠道销量有望逐步迎来旺季回暖，价格有望持续溢价传导。啤酒是对复工复产敏感度最高的消费子版块之一，建议优先关注啤酒旺季下的投资机会。

从销量端来看，啤酒行业5-9月为动销旺季，4月低基数和5月补库存助力板块回暖。从全国啤酒产量来看，2018-2021年6、7月平均产量占比分别为11.9%/11.6%，处于全年最高占比水平。2022年4月因受各地疫情影响，全国啤酒产量为259万千升，基数处于2018-2021年4年间的最低位，叠加啤酒经销商渠道提前为旺季准备补库存情况，5月啤酒龙头企业销量环比均有明显改善，预计疫情逐步趋稳下助力2022年6-7月板块整体销量快速回暖。

另外，成本端来看，2021年至今原材料大麦价格及包材铝价格涨幅较为明显。2022年6月2日原材料大麦价格为3138元/吨，较2021年1月4日涨幅46.8%，2022年6月2日包材铝为20207元/吨，较2021年1月4日涨幅29.6%。由于啤酒企业大麦锁价周期约1年，包材锁价周期3-6个月，且中国啤酒企业罐化率处于30%左右，叠加啤酒龙头后期旺季提价传导