国金证券认为，二季度开始，板块结构性行情演绎开启，电动车行业主要围绕三大方向布局：一、围绕特斯拉、比亚迪等高景气度产业链进行布局。预计，特斯拉、比亚迪23年销量增量占据全球50%，无论从弹性还是确定性角度，龙头主机厂供应链都是首选方向。二是围绕成本曲线选股。供需周期转换后，成本曲线陡峭的细分赛道的龙头公司，有望迎来新一轮份额和利润扩张行情。三是围绕新技术布局。关注新技术渗透率大幅提升的赛道，例如底盘智能化(空气悬挂+刹车制动)、PET极片、4680、磷酸锰铁锂、微执行系统等。