【郑州房产新政：针对性放松限购地产优质龙头值得持续关注】

3月1日，郑州市人民政府办公厅发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，通知涉及支持合理住房需求、改善住房市场供给、加大信贷融资支持、推进安置房建设和转化、优化房地产市场环境5大方面。新政最大亮点在于地方限贷的自主突破。近期，多地出台楼市新政稳定市场预期，但商品房销售市场仍不乐观。郑州此次从房贷利率、土地供应、融资支持等多方面多举措稳定郑州楼市，在全国范围内具备一定的示范作用。随着因城施策改革进一步深化，不排除会有更多的城市出台相关政策。机构认为，金地集团、保利发展等优质龙头值得持续关注。(金融界)

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【国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设】

近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

第二批风光大基地方案此前已明确，到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦，其中外送3.15亿千瓦，根据每条特高压配备12GW新能源推算，第二批大基地需要新建±800kV/8000MW特高压直流约25条。此外，国网公司董事长辛保安在《人民日报》上发表署名文章，至2030年国网跨省跨区输电能力将从目前的2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上。

特高压依然是我国构建新型电力系统、保障三北地区新能源消纳的最重要手段之一，A股公司中，国电南瑞、许继电气、平高电气等持续受益。(金融界)

相关概念股：国电南瑞、许继电气、平高电气

【碳达峰碳中和工作领导小组全体会议召开】

国务院副总理韩正强调，要推进煤炭有序替代转型，算清煤炭供需的“大账”，合理规划煤电建设规模和布局，推动煤炭清洁高效利用，发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。要研究推进可再生能源发展，加快规划建设新能源供给消纳体系，支持分布式新能源发展。要研究构建推动“双碳”的市场化机制，完善电价形成机制，健全碳排放权交易市场。要加强基础能力建设，建立统一规范的碳排放统计核算体系，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，狠抓绿色低碳技术攻关和推广应用。

点评：受地缘政治因素影响，化石能源价格近日持续飙升。3月2日，欧洲基准煤炭价格上涨15%，至220美元/吨;欧洲基准天然气价格一度飙升53%。各国对于能源安全的重视空前提升。国内方面，随着煤价长协落地、市场化交易涨电价持续兑现，煤电盈利能力有望大幅改善。机构测算，只要长协履约率有保障，煤电盈利能力有望回到甚至超过2020年盈利水平，从盘面资金走向看，机构对于向新能源转型的火电运营商、新能源运营龙头企业如华能国际、龙源电力等持续关注。(金融界)

相关概念股：华能国际、龙源电力

【全球供应链遭遇地缘因素冲击原油运价近两周翻倍】

当地时间3月1日，美国宣布将对俄罗斯关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36个国家航空公司运营的航班实施限制。货运业内人士表示，受此影响，欧亚之间航空货运可能有四分之一需要寻找替代运输方式。

海运业同样受到了地缘因素的冲击，最新一期波罗的海原油运价指数(BDTI)为1449，较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为，受到制裁影响，俄罗斯至欧洲油气运输或受阻，将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气，大幅增加运距。同时，若俄罗斯航运企业受到制裁，市场运力或产生空缺，从而大幅推升运费。

公司方面，招商轮船、中远海能是国内油轮运输行业龙头。(金融界)

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【我国将大力发展中医药老年健康服务行业成长可期】

国家卫健委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》，提出要进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势，积极推进面向老年人的中医药健康管理服务项目。力争到2025年，65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上。

光大证券认为，在人口老龄化、疾病谱变迁以及国家顶层政策扶持、力推国际化等发展背景下，中医药行业长期成长空间巨大。2022年在政策和医保支持下，行业有望迎来上行拐点。传统中药企业传承发展，中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质，中药创新药加速获批纳入医保，中药出海正当时。

公司方面，以岭药业、太极集团等主营中药业务。(金融界)

相关概念股：以岭药业、太极集团