【半导体制造关键原料面临断供光刻机一哥急寻“备胎”】

据报道，近期乌克兰局势不稳定，加剧了全球半导体行业的紧张，因为该地区生产了全球70%的氖气，这是半导体制造中的关键原料，用量不多但非常重要，以致于光刻机巨头阿斯麦(ASML)都要寻找备胎，防止断供。当地时间周三，ASML公司CEO表示该公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气(含量99.99%)价格已经从2021年10月份的400元/立方米，上涨到目前超过1600元/立方米，涨幅超300%。

点评：据了解，氖气是惰性气体中的一种，在半导体工艺中惰性气体是一种重要材料，在DUV深紫外光光刻时代，产生DUV光源就需要多种惰性气体，然后与卤素分子混合，再使用电子束能量激发才能产生DUV波长的光，最后再用于芯片制造。

A股公司中，中泰股份作为专业的工业气体提供商，具备制取各种工业气体的技术及研发实力，可以制取包括氧氮等大宗气体以及各类稀有气体如氩、氦、氖、氪、氙等。

凯美特气可供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。(金融界)

相关概念股：中泰股份、凯美特气

【俄乌局势扰动市场供给铝价仍有上涨动能】

近期国内外电解铝价格上行明显，截至2月24日，沪铝主力合约收报22870元/吨，今年以来涨幅达12.4%。受俄罗斯在乌克兰采取军事行动刺激，LME铝24日上涨2.46%报3375美元/吨，盘中刷新历史新高3388美元/吨。欧洲天然气期货价格上涨35%，每1000立方米近1400美元。

俄罗斯是全球主要的铝、镍等出口国，俄罗斯铝、镍出口贸易量占全球出口贸易量比重分别为12%、7%。此次俄乌局势生变，或将对全球铝、镍、钯金、铂金等有色金属品种供应造成一定冲击，预计将推升相关产品价格。

俄罗斯是重要的能源出口国，欧盟是俄罗斯主要的天然气出口地，欧盟超40%天然气从俄罗斯进口。受天然气供应短缺影响，欧洲大部分国家电力均价较年初涨幅超500%，欧洲能源危机导致欧洲的铝成本大涨，影响欧洲供给。分析师认为，如欧洲能源问题延续，预计将对铝等相关产品供应造成影响，造成价格上涨。国内的电解铝产能红线将限制行业长期供给，国内外供给的扰动加剧，将持续推动电解铝价格上行。

A股中铝生产商包括云铝股份、神火股份等。(金融界)

相关概念股：云铝股份、神火股份

【iPhone新机型有望下月发布产业链受益换机需求】

据媒体报道，苹果公司预计将在3月份举行春季发布会，推出新款iPhoneSE(第三代)和iPadAir(第五代)，两款机型均搭载A15芯片并支持5G。与第二代iPhoneSE相比，今年的新机型屏幕将改为全面屏设计，指纹识别将换成面部识别。在硬件配置提升的同时，价格有望略有下调。

银河证券傅楚雄认为，第三代iPhoneSE将补充中低价位5G手机的空白，有望进一步刺激换机需求。预计2022年iPhone出货量将有望达到2.45亿部，持续看好苹果产业链核心标的的业绩表现。

公司方面，立讯精密快速切入iPhone组装业务，并拟定增募资135亿元，投入消费电子、汽车、半导体等业务;

鹏鼎控股是全球PCB行业龙头，并致力于开发SLP、高阶HDI、Miniled背光板等新产品。(金融界)

相关概念股：立讯精密、鹏鼎控股

【东风公司率先量产固态电池乘用车下一代主流电池】

日前，工业和信息化部近日发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第五十一批)，由东风公司技术中心自主开发的东风风神E70固态电池车名列其中，获得免税许可。值得注意的是，这是国内首款获得免税许可的固态电池乘用车，标志着东风公司率先开始固态电池车量产。

点评：固态电池拥有更为稳定的电解质机械和化学特性，静态及循环寿命将得到极大提升;对温度不敏感，能在-50℃-200℃温度保持放电功率，可以较大程度缓解冬季电池容量衰减的问题;同时，能量密度得到极大提升，预计可以达到当前三元锂电池的2-10倍，突破液态电池极限，被视为下一代主流电池技术之一。

A股相关概念股主要有珈伟新能、国轩高科等。(金融界)

相关概念股：珈伟新能、国轩高科

【采购量上升叠加供应收窄国内多地LNG价格大涨】

据隆众资讯，近期华中、华东等地区LNG(液化天然气)价格大涨，湖南某电厂的LNG采购价甚至突破每吨1万元。上海石油天然气交易中心数据显示，24日，中国LNG出厂价格全国指数为8355元/吨，同比上涨1.4倍。

此轮LNG价格大涨，一方面由于春节后国内大范围地区降温明显，城燃企业LNG采购量上升;加之春节后下游企业复工，工业用气量增加，部分地区出现供应紧张情况。此外，国内部分LNG接收站供应收窄，在区域资源供应不平衡的现象下，LNG市场价格可能延续涨势。

截至发稿时，布伦特原油期货主力合约大涨约7%，一度突破每桶102美元，为2014年9月以来首次破百。

公司方面，九丰能源通过收购远丰森泰，加码LNG业务，后者拥有稳定的“陆气”资源供应和规模化采购成本优势;

广汇能源形成了以能源物流为支撑的天然气液化、油气勘探开发等四大业务板块。(金融界)