A股震荡行情下,这只绩优固收+基金宣布限购。
2月21日晚,今年回报7.91%的“固收+”基金安信民稳增长公告,出于保护持有人利益的目的,将自2月22日起实施大额限购,单日限购50万元。数据显示,挂帅安信民稳增长的固收老将张翼飞今年业绩表现突出,管理的10只产品今年全部实现正收益,以四季报的基金份额统计,张翼飞管理的资产规模超过470亿元。
券商中国记者从知情人士处获悉,2021年度公募基金经理业绩亚军肖肖将转型私募。肖肖昨日向券商中国记者确认,已离职并转型。接近肖肖的知情人士告诉记者,肖肖下一步将转型私募基金。肖肖任职公募期间最佳业绩回报为5年获2.3倍。
此外,肖肖与陈金伟共同管理的宝盈优势产业基金在2021年度收益为100.52%,宝盈基金内部人士称,该基金主要由陈金伟管理,因此肖肖的离职不会影响该基金的原有投资风格。
“固收+”基金突然宣布限购
2022年以来A股震荡回调,不少基金净值大幅下挫,即便去年表现稳健的“固收+”产品今年也马失前蹄,不少基金迎来大幅回撤,今年表现出超额收益的基金成“稀缺品”。
2月21日晚,安信基金发布公告称,为保护基金份额持有人利益,公司决定将自2月22日起,暂定旗下安信民稳增长混合基金(A、C)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,限额为不超过50万元(含50万元)。
数据显示,截至2月21日,安信民稳增长今年以来收获7.91%的正收益,在今年大幅震荡的基金市场中表现突出,亦是“固收+”基金收益第一。安信民稳增长成立于2020年1月,属于偏债混合型基金,成立以来每年均实现正收益,至今回报33.83%,以稳健、低回撤著称。
有基金人士向券商中国记者表示,该基金今年业绩靠前,必然会受到很多关注,基金公司通过限额有利于提升投资者的体验,一方面原持有人不会因大额申购而被稀释收益,另一方面,新进的持有人也不会因市场波动、产品容量而受到不好的体验,主要目的还是保护基金份额持有人利益。
安信民稳增长由安信基金混合资产投资部总经理张翼飞挂帅,除此之外,张翼飞管理的另9只产品今年也全部实现正收益。以四季报的基金份额统计,张翼飞管理的资产规模超过470亿元。
对于固收+投资策略,张翼飞曾表示,自己不是简单的追求收益,而是追求高质量的收益,尽可能地做低风险波动,权益投资上秉承价值投资理念,长期跟踪优质大盘蓝筹股,结合行业基本面和市场估值背后的隐含收益率,低估时买入或增持,高估时卖出或减仓。转债方面,坚持自下而上从基本面方面着手,结合期权定价精选转债标的进行配置。
从安信民稳增长四季度末持仓可以看出,其权益市场重仓股以低估值的资源股、地产、银行为主,滚动市盈率最高的也就属宁波银行的13.4倍,债券方面也以低溢价的可转债为主。
稳健型基金获投资者关注
今年权益基金整体表现不佳,投资者对今年基金的期望收益大幅降低,不少基金投资者向券商中国记者表示,已经或正在提升稳健型基金的配置比例,这类基金以中长债型基金和部分低回撤的固收+基金居多。也有基金销售渠道向记者表示,近期加大了中长期债基、固收+等固收产品的推销力度。
数据显示,大类资金收益指数中,今年以来仅债券型基金指数回报为正,股票指数型、混合型、股票型基金分别下跌6.79%、6.97%和7.59%。其中债券型基金中近8成收获正收益,表现稳健。
有公募基金人士表示,权益市场和债券市场近期表现的震荡态势,不利于债券型基金的扩容,今年有不少中长期债基选择暂停大额限购,比如在今年1月份社融数据大幅高于预期下,债券收益率出现较大幅度上行,债市下跌一度引发可转债市场的大幅调整。
顶流基金经理离职
宝盈基金日前发布基金经理变更公告,公司权益投资部总经理、基金经理肖肖因“个人原因提出辞职”,肖肖同时离任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金等8只产品的基金经理。
肖肖昨日向券商中国记者确认,已离职并转型。接近肖肖的知情人士告诉记者,肖肖下一步将转型私募基金。肖肖任职公募期间最佳业绩回报为5年获2.3倍。此外,肖肖与陈金伟共同管理的宝盈优势产业基金在2021年度收益为100.52%,在全市场基金经理中并列亚军。
公开信息显示,肖肖是北京大学金融学硕士毕业,2008年7月至2015年2月先后在联合证券、民生证券、方正证券担任研究员,2015年2月加入宝盈基金,曾任研究员、研究部副总经理(主持工作),离职前为宝盈基金权益投资部总经理。
在肖肖管理的8只基金当中,管理时间最长的是宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金,任职期间(2017年1月7日至2022年2月18日)的回报率超过了230%。该基金在2019年、2020年、2021年内的收益率分别为79.5%、69.67%、22.61%。
肖肖在权益类基金的投资上已形成独特的认知。他认为,价值投资给人一种误解,就是和成长投资势不两立。但,“真成长”风格属于价值投资的范畴,要在大赛道寻找行业龙头,龙头公司比竞争对手更加优秀,持有龙头更容易获取行业贝塔收益及更高的企业阿尔