——中信证券股份有限公司向A股股东配售股份网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员杨明辉先生

中信证券股份有限公司财务负责人史本良先生

天风证券股份有限公司投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人陆勇威先生

中邮证券有限责任公司投资银行事业部董事总经理、保荐代表人崔萍萍女士

中信证券股份有限公司

党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员

杨明辉先生致辞

尊敬的各位投资者朋友：

下午好!

欢迎大家参加中信证券股份有限公司A股配股网上投资者交流会。首先，我谨代表中信证券，向参加本次网上交流的各位嘉宾和投资者表示热烈欢迎!对长期以来关心和支持中信证券发展的广大投资者和各界朋友表示衷心感谢!希望通过与大家深入交流，帮助大家更好地了解中信证券和此次配股发行的安排。

中信证券成立于1995年10月，2003年在上海证券交易所挂牌上市交易，2011年在香港联合交易所挂牌上市交易，是中国第一家A+H股上市的证券公司。公司第一大股东是中国中信有限公司，与一致行动人中信股份合计持股比例为18.38%。中信证券的业务范围涵盖证券、基金、期货、直接投资、产业基金和大宗商品等多个领域，通过全牌照综合经营，全方位支持实体经济发展，为境内外超7.5万家企业客户与1100余万个人客户提供各类金融服务解决方案。公司拥有7家主要一级子公司，分支机构遍布全球13个国家和地区，境内分支机构400余家，华夏基金、中信期货、金石投资等主要子公司都在各自行业中保持领先地位。

在26年的发展过程中，中信证券建立起完善的公司治理体系和完整的业务体系，积累了优秀的企业文化和核心价值观，凭借雄厚的资本实力、前瞻性的战略布局和深厚的客户资源，取得了领先行业的经营业绩。公司累计实现营业收入4684亿元，实现净利润1580亿元，累计向股东分红562亿元。收入和净利润连续10余年排名行业前列;净资本、净资产和总资产等规模优势显著;各项业务保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势;全面落实全球一体化管理，成为“一带一路”沿线拥有最多当地机构、销售网络、清算交收设施的中资证券公司，搭建起境内企业走出去、境外企业走进来的桥梁。

过往的成绩，只是未来前行的起点。当前，我国已经开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，资本市场的作用日益凸显，为一流投资银行的成长创造了难得的历史机遇。中信证券将以此次配股为契机，更好担负起时代赋予的使命，面向国家重大战略需求、面向经济体系优化升级、面向资本市场改革前沿、面向社会财富保值增值，坚持以践行国家战略、服务实体经济为己任，积极履行社会责任，努力促进共同富裕，服务好新发展格局，继续向着成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行之一的目标奋勇前进，为广大股东创造更大价值。

最后，再次感谢投资者对中信证券的关注。希望大家继续与我们并肩前行，共享中信证券持续稳健发展的丰硕成果。谢谢大家!

天风证券股份有限公司

投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人

陆勇威先生致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者和网友：

大家好!

欢迎各位参加中信证券股份有限公司A股配股网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐机构、主承销商，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

经过20余年的发展，中信证券逐步建立了完善的公司治理体系、前瞻性的战略布局、完整的业务体系，积累了雄厚的资本实力、深厚的客户资源，并形成了优秀的企业文化和核心价值观。公司净资本、净资产和总资产等规模优势显著，盈利能力突出，投资银行、财富管理、资产管理、金融市场、固定收益等各项业务均保持市场领先地位，在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。

作为中信证券本次配股发行的保荐机构、主承销商，我们很荣幸能够为中信证券这样优秀的企业服务，也很荣幸能够借此机会与大家进行交流。中信证券本次配股扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于支持公司未来业务经营，符合公司整体发展战略和国家产业政策导向，有助于公司夯实资本实力，为公司战略目标的实现提供强有力的支持。

在此，我们真诚希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分了解中信证券的投资价值，分享优秀企业的发展硕果。

最后，预祝中信证券配股发行取得圆满成功!谢谢大家!

中信证券股份有限公司

财务负责人史本良先生致结束词

尊敬的各位投资者朋友：

大家好!

中信证券A股配股网上路演各项议程已全部完成。我谨代表中信证券，感谢广大投资者对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢中国证券网为我们提供的优质交流平台，感谢所有中介机构的辛勤付出!

我国证券行业正迎来全面发展的历史性机遇，资本实力是证券公司扩大业务规模、提升综合竞争力、稳固竞争优势的重要因素。本次配股发行有助于中信证