【铝箔产业链供需缺口加大厂商报价或将持续上涨】

铝电供应链调研获悉，目前中低压以及高压化成箔均供应紧张，就连部分付款信誉好、需求规模大的公司，都仅能取得基本满足订单所需的材料量。尤其在高压化成箔市场上，可供给产能少，铝箔供需矛盾更突出。

点评：据了解，化成箔的生产过程中耗电量高，目前产业链供给出现明显下降。此外，部分海外厂商受到东南亚地区疫情干扰，导致产能受限，订单流向中国厂商。万顺新材、鼎胜新材、常铝股份、新疆众和等相关厂商有望受益。(证券时报网)

相关概念股：万顺新材、鼎胜新材、常铝股份、新疆众和

【储能行业再获政策扶持国内供应链迎来发展机遇】

国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

点评：华创证券指出，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。相关公司有阳光电源、宁德时代、锦浪科技、鹏辉能源、林洋能源、易事特、科士达。(证券时报网)

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【磷化工高景气度持续磷酸一铵价格较年初上涨超70%】

新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。

点评：受益于新能源汽车市场的火爆，国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。机构认为，受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响，磷化工行业景气度有望持续上行。

相关上市公司中，新洋丰拥有180万吨磷酸一铵产能。云天化目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力，为我国最大的磷矿采选企业之一。(财联社)

相关概念股：新洋丰、云天化

【成交价涨5倍还供不应求WiFi芯片成缺货“重灾区”】

“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价，目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。

点评：网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间，但在大家都没货可交的情形下，反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例，以往可能一个月仅需千颗网络芯片，目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。据IDC预计，2022年WIFI芯片出货量将达到53亿颗，蕴含巨大的商机。

公司方面，博通集成产品包括支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙(BLE)、传统蓝牙(BT)芯片、Wi-Fi芯片等。卓胜微已推出WiFiFEM产品(WiFi连接模组，集成WiFiPA、射频开关、低噪声放大器等多种组合)，目前该类产品已在移动智能终端及网通组网设备客户实现量产出货。(财联社)

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