【大事点评】
国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而根据搜狐援引中国能源报的数据，目前全球总计约50艘安装船，且多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。
海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。
同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。在国际可再生能源署的支持下，海上风电装机量有望加速提升，对于海上风电安装船的需求也将随着增加，行业将长期维持高景气。
【热点出击】
据中国建材报《水泥内参》报道，日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复。中长期来看碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。
