市场回顾：两市大幅反弹，成交量与昨日基本持平今日两市收涨，北向资金流入。两市成交额为12494.78亿，较前一交易日萎缩1.61%。板块方面，今日电气设备、有色金属、电子板块涨幅居前，食品饮料、银行板块跌幅居前。今日沪股通流出18.27亿元，深股通流入60.55亿元，北向资金合计流入42.28亿元。

市场焦点：

新华社北京7月29日电国家卫生健康委员会29日通报，7月28日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例49例，其中境外输入病例25例（云南16例，福建3例，广东3例，吉林1例，河南1例，四川1例），本土病例24例（江苏20例，四川3例，北京1例）（消息来源：新华网）

策略建议：关注国内疫情影响

市场方面，今日三大股指大幅反弹，创业板创今年以来最大单日涨幅，成交额收缩，北向资金流入深市，流出沪市。虽然我们此前预期的反弹如期而至，但国内疫情依旧是市场最大的风险点，从今天A股的表现来看，消费类题材依旧表现较弱，市场风格切换转折点尚未出现，市场对于新能源题材依旧抱有很高的热情，但目前追高风险较大，建议投资者不要太过激进。中期来看，科技行业持续维持高增速，A股整体基本面支撑较强。

板块方面，今日新能源板块大幅反弹，消费板块依旧表现较弱。建议投资者关注风电概念板块。今年以来风电机组成本下降，收益率提升，平价范围扩大，扭转了此前风电成本很难下降的印象，行业利润将迎来一段时间增长，目前行业估值相对光伏行业较低，预期差将推动风电板块迎来中期上涨。医药板块方面，医药板块是成长题材中率先调整的板块，目前估值基本处于极端低位，市场一致预期变化较小，震荡休整后将迎来下一轮上涨，重点关注创新药板块。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大，未来随着上游原材料价格趋稳，房地产后周期逻辑释放，家电板块或将迎来反弹机会。建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变，板块上涨空间依旧较大，建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块和5G通信设备板块。