关注半导体板块

大资金合计净流出201亿元，比前一交易日少流出43亿元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中26个板块净流入，净流入板块个数比上一交易日多2个。净流入前五大板块是：专用设备14.12亿元，银行7.27亿元，稀有金属5.12亿元，医疗服务4.55亿元，汽车零部件3.90亿元；净流出前五大板块是：计算机应用-36.52亿元，半导体-19.71亿元，航空装备-13.75亿元，证券-12.94亿元，电源设备-11.51亿元。

建议关注半导体板块，具体分析如下：

1）国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

2）建议关注韦尔股份、卓胜微、三安光电、闻泰科技、北方华创、兆易创新、紫光国微、士兰微、圣邦股份、思瑞普、瑞芯微、斯达半导、北京君正、恒玄科技等。