关注半导体板块

大资金合计净流出119亿元，比前一交易日少流出94亿元。WIND资讯金融终端统计的104个申万二级行业中26个板块净流入，净流入板块个数比上一交易日少1个。净流入前五大板块是：计算机应用47.07亿元，电源设备36.30亿元，汽车整车15.05亿元，计算机设备12.02亿元，航运7.06亿元；净流出前五大板块是：

饮料制造-27.97亿元，光学光电子-16.36亿元，专用设备-16.22亿元，医疗器械-15.01亿元，保险-10.01亿元。

建议关注半导体板块，具体分析如下：

1）国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨，供不应求的格局有望至少持续到年底，市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。在下游需求持续旺盛，供不应求带动景气持续向上的背景下，除了本身行业高成长外，国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。

2）建议关注韦尔股份、卓胜微、三安光电、闻泰科技、北方华创、兆易创新、紫光国微、士兰微、圣邦股份、思瑞普、瑞芯微、斯达半导、北京君正、恒玄科技等。