【半导体行业国产替代加快行业景气持续提升】

近日，半导体行业国际团体SEMI发布数据称，2021年1-3月半导体制造设备的全球销售额同比增长51%，达到235亿美元。就各国的半导体销售情况来看，中国在1-3月的半导体设备销售额为59亿美元(折合约377亿元人民币)，全球排名第2位，仅次于韩国的73亿美元。随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。据悉，由于全球的半导体需求居高不下，中韩两国企业正在不遗余力地增加对半导体设备的投资，尤其是在存储芯片领域。

此外，由于美国持续对中国半导体产业实施高压制裁，基于产业安全考虑，国产替代的速度也在持续加快。根据媒体调查显示，当前许多国产半导体装备公司订单爆满，产品交货期普遍延长。半导体行业加快国产替代进程让这些公司迎来了真正的产业化大机遇，标的方面可关注中微公司、北方华创等。(金融界)

相关概念股：中微公司、北方华创

【科技巨头聚焦AR产业相关公司值得持续关注】

据报道，苹果一年一度的WWDC大会(全球开发者大会)将于北京时间6月8日凌晨一点开幕。本次大会苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级，其中包括全新的iOS15、iPadOS15、macOS12系统等，当然其中少不了果粉期待已久的AR眼镜。无独有偶，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会(BetterWorldSummit)。

点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%增幅的高速增长。业内认为，AR(增强现实)眼镜更有可能成为智能手机的终结者，成为下一次信息革命的主角。

水晶光电是我国光学光电子产业领先厂商，主营产品有应用于AR设备。公司同时是苹果和华为供货商。

宝通科技参投公司哈视奇与华为、抖音合作，深化VR/AR布局。(金融界)

相关概念股：水晶光电、宝通科技

【我国推动公立医院高质量发展相关概念值得关注】

国务院办公厅近日发布关于推动公立医院高质量发展的意见，提出要推动新一代信息技术与医疗服务深度融合;推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设;大力发展远程医疗和互联网诊疗。

东方证券认为，该意见将推动智慧医院体系建设迈上新的台阶，互联网医疗政策与机制逐步理顺。同时，增加三甲医院新建院区以及建设城市医疗集团、县域医共体也将带来信息化需求增量，将推动医疗信息化需求加速释放。

创业慧康是医疗IT头部企业，在手订单充裕，一季度合同负债达1.9亿，获得6个千万级订单;

卫宁健康是医疗信息化龙头，一季度累计中标金额超4.5亿元。(金融界)

相关概念股：创业慧康、卫宁健康

【国产设备公司订单爆满相关概念值得关注】

上证报资讯近期调研了半导体产业链，多家国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。

招商证券认为，晶圆厂属于重资产行业，产能扩张周期较长。而疫情期间晶圆厂资本开支本来就较为谨慎，再叠加当前部分生产国疫情出现反复，导致行业供需关系进一步失衡。国信证券认为，4月份晶圆制造及封测龙头营收同比增长保持20%+，由于部分手机品牌产品新老交替，预计5月起环比增速仍将提升。

长电科技拟定增用于高密度集成电路及系统级封装模块等项目;

华天科技收购Unisem后协同效应逐步体现;

通富微电为AMD提供7nm等高端产品封测服务。(金融界)

相关概念股：长电科技、华天科技、通富微电