又是一个超级打新周!
数据显示,本周沪深两市共计13只新股开启IPO发行,包括7只主板个股、4只科创板个股以及2只创业板个股,累计发行数量约10.55亿股,预计募集资金115.9亿元。而且周一将迎来7只新股连发,其中更有今年首只券商新股——财达证券。
值得注意的是,财达证券网上申购上限为15万股,这也意味着顶格申购需150万元沪市市值,而申购上限越高中签率也越高,财达证券或将冲击今年以来中签率最高的新股。
本周发行的新股不乏市场关注的热门个股,比如获西门子等知名企业认可的国内高性能PI薄膜行业先行者瑞华泰、国内铝合金模板产品领军者志特新材、全球市占率高达6%的LED固晶机知名企业新益昌等。另值得一提的是,本周一,河北省首家上市券商财达证券将开启发行。
A股第41家上市券商本周开启IPO发行
作为河北省首家上市券商,第41家A股上市券商,财达证券拟于4月19日开启IPO发行。公告显示,财达证券发行价格为3.76元/股,此次拟发行不超过5亿股股票,预计募资规模18.8亿元,此次募集资金将全部用于补充营运资金。
4月16日,财达证券更新招股书显示,2020年,该公司实现营业收入20.50亿元,同比增长13.04%;实现归母净利润5.32亿元,同比下滑12.68%。以此来看,财达证券2020年净利润同比弱于行业平均表现。
财达证券表示,公司2020年全年净利润同比减少,主要系2018年资本市场持续低迷,2019年市场上涨,使得公司信用业务担保物价值回升,同时部分原计提减值准备的股票质押客户向公司补充担保物,原于2018年底计提的减值准备于2019年度转回。同时,2020年由于公司个别股票质押客户自身原因并叠加新冠疫情影响出现违约,信用担保物价值下跌,公司预期损失上升,造成公司2020年信用减值损失金额较大。
财达证券早在2016年9月份就向河北证监局报送了辅导备案登记材料,去年末,证监会通过了财达证券的首发上市申请。在该公司首发过会问询中,发审委主要关注股权质押回购余额大、报告期业绩波动、经纪业务占比较高且地域集中等问题。财达证券的招股书内也披露了7起财达证券股票质押业务违约案例,涉金额逾13亿元。
证券经纪业务一直是其营业收入的主要来源,招股书显示,2018年至2020年,财达证券证券经纪业务分部为公司贡献营收5.55亿元、6.71亿元和8.62亿元,占营业收入的比例分别为38.02%、37.03%和42.08%;自营业务也在财达证券营收结构中举足轻重,2018年至2020年,财达证券的证券自营业务分部收入分别为2.18亿元、3.19亿元和2.87亿元,占公司营业收入的比例分别为14.92%、17.64%和14.02%。与2019年相较,财达证券的自营业务营业收入有所下滑。
国内高性能PI薄膜企业瑞华泰拟募资4亿元
科创板个股瑞华泰同样拟于19日开启发行。该公司是国内高性能PI薄膜(又称“聚酰亚胺薄膜”)行业的先行者,是国内极少数具备进口替代能力的PI薄膜生产商,于2010年完成了国家发改委“1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程,同类产品达到国际先进水平,极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。
据了解,PI薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,是影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,主要产品广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等下游领域,是各工业领域的关键基础材料之一,属于我国加快培育和重点发展的战略性新兴产业。
公开信息显示,瑞华泰开发的多款产品填补了国内空白,产品性能获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。
瑞华泰此次IPO计划募集4亿元资金,将全部用于拟总投资规模高达13亿元的嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目。不过,该项目投产后新增的1600吨产能,是公司当前产能的2倍多,而公司近几年的主营业务增长其实已经进入低速状态,后续产能消化存在不确定性。
同时,公司当前业务规模、产品技术距离国际巨头仍有明显的差距,且研发费用率已经开始下滑,后续长期发展动力需进一步观察。
本周新股申购一览
本周拟开启发行的13只新股预计募集资金达115.9亿元。具体来看,4月19日发行的是正弦电气、新益昌、瑞华泰、财达证券、志特新材、致远新能、炬申股份;4月20日发行的是佳禾食品、大中矿业;4月21日发行的是浙大自然;4月22日发行的是联测科技、中际联合;4月23日发行的是爱慕股份。
具体来看,周一有7只新股开启IPO发行,分别有2只主板新股、2只创业板新股以及3只科创板新股。
炬申股份(深市主板):
炬申股份一直专注于有色金属物流领域,IPO发行价格为15.09元/股,预计募集资金总额4.87亿元。招股书显示,炬申股份未来将继续在其他有色金属聚集区域和集散区域进行业务布局,并深度贴合产业链客户,及时响应客户的物流需求、协同出具物流方案、调动运输资源和装卸资源、处理突发状况、定期