【集成电路制造年会开幕行业迎来政策市场红利期(附股)】

9月17日至18日，第23届中国集成电路制造年会在广州举行。开幕式上，广东省智能传感器产业园正式启动，现场还发布了广东省半导体及集成电路产业投资基金。粤芯半导体总裁陈卫在大会上表示，本土模拟芯片存在严重产能不足的情况，目前可用于模拟芯片制造的产能不足30万片/月，今年产能缺口将会达到57万片/月。即使考虑到新增产能，2025年仍将有超过50.5万片/月的缺口。

华创证券指出，相较数字IC，模拟IC在较低集中度和较低技术更新速度的市场中，国内厂商更容易通过率先突破、多料号布局、协同客户研发等，铸就良性循环式的商业模式。在通信领域，5G基站及5G智能手机的渗透将快速拉动模拟产品需求;在家电、快充等领域，模拟产品进口替代的速度也较快。

圣邦股份收购钰泰半导体持续推进，深度受益电源IC国产化浪潮。

富满电子在电源管理和LED芯片等领域不断巩固优势地位，市占率稳步提升。

韦尔股份在国内率先开发出高频段高抑制比LDO，实现了高端型号的进口替代。

全志科技为国内领先的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。(证券时报网)

相关概念股：圣邦股份、富满电子、韦尔股份、全志科技

【阿里云栖大会发布第一台云电脑可无限扩容升级(附股)】

17日在阿里巴巴2020云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋发布了第一台云电脑“无影”。这是一台长在云上的“超级电脑”，在本地没有主机，也看不见电脑CPU和硬盘，因为这些硬件设备都集中在云端的数据中心里。张建锋表示，如果云电脑被广泛使用，可以减少50%以上的算力浪费。

华创证券指出，云电脑是一种整体服务方案，包括云端资源、传输协议和云终端。用开放式云终端通过传输协议，把桌面、应用、硬件等资源以按需服务、弹性分配的服务模式提供给用户。用户无需考虑构建复杂的IT，就可实现单机多用户，未来每个人都可以在云上拥有一台超级电脑。

顺网科技与英特尔合作发布云电脑产品，构建新型云计算生态。

综艺股份参股公司神州龙芯有研发云电脑。(证券时报网)

相关概念股：顺网科技、综艺股份

【Oculus新一代VR设备面世行业天花板进一步打开(附股)】

据媒体报道，Facebook旗下的虚拟现实厂商Oculus宣布正式发布新一代VR设备OculusQuest2，搭载高通骁龙XR25G平台，单眼分辨率提升到1832*1920，且刷新率支持72Hz与90Hz。同时，OculusQuest2重量更轻便且运行速度更快，在299美金起步的售价下，未来销量可期。

华创证券指出，随着互联网巨头在软硬件、内容、应用端不断发力，并且应用场景与设备融合度不断提升，VR产业有望迎来快速发展，5G技术的普及也有望显著改善用户体验，在C端与B端市场同时取得突破，进一步打开行业天花板。VR硬件已经基本成熟，软件生态方面将迎来快速成长阶段。

歌尔股份从事虚拟现实和增强现实产品和技术的研发，参与Oculus代工。

水晶光电积极布局AR成像技术方案。

其他公司：联合光电、丝路视觉。(证券时报网)

相关概念股：歌尔股份、水晶光电、联合光电、丝路视觉

【农业农村部将与多部门协同推进盐碱地治理工作(附股)】

据农业农村部网站消息，农业农村部对政协十三届全国委员会第三次会议委员所提应用大数据促进盐碱地治理等建议的答复称，下一步，农业农村部将联合有关部门，多部门协同推进盐碱地治理工作，积极推动“十四五”相关规划编制，研究制定盐碱地治理相关国家标准，继续加强耕地质量监测评价及其成果应用，探索“互联网+盐碱地治理”的有效途径，逐步建立盐碱地治理长效机制。

华创证券指出，权威数据显示，目前全球有142亿亩盐碱地，我国盐碱地总数约15亿亩，其中至少有约3亿亩具有改造潜力。相关公司主要有蒙草生态、鸿达兴业、博世科等。(证券时报网)

相关概念股：蒙草生态、鸿达兴业、博世科

【油气基础设施门槛放开管网短板加长工程或提速(附股)】

9月17日召开的国务院常务会议提出，要进一步为民营企业发展创造公平竞争环境，带动扩大就业。持续放宽市场准入，加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，推动油气基础设施向各种所有制企业公平开放。

华创证券指出，油气基础设施在近年来取得较快发展，但与国家发展要求及发达国家还存在较大差距，突出表现在天然气管网方面。根据《中长期油气管网规划》，至2025年我国天然气管道里程达到16.3公里、原油管道3.7公里、成品油管道3.3公里。允许民企进入油气基础设施领域将长期有利于我国能源产业的短板加长工程。

杰瑞股份是拥有核心技术的油气装备民企龙头，已跻身全球领先的油气装备制造与服务提供商之列。

纽威股份是国内最大的工业阀门制造商，在中高端阀门领域逐步实现进口替代。(证券时报网)

相关概念股：杰瑞股份、纽威股份