昨日，三大指数大幅高开，维持单行上行态势。截止收盘，上证指数涨1.75%，深证成指涨2.40%，创业板指涨2.63%，全部A股3560家上涨，280家下跌。全日成交额1.33万亿，较上周五大幅增加。

近日市场表现较好，主要的原因在于：（1）资管新规过渡期延长，市场处于较为友好的金融环境。（2）短期外部环境边际好转，投资者风险偏好提升。（3）前期发行的大量基金建仓并未完成，当前仍有增量资金入市。（4）中国经济数据持续改善，企业盈利大幅好转。

招商证券表示，后续来看，预计市场将会继续震荡上行，市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中，逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善，企业盈利增速持续回升，即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟，中美科技冲突可能会进入一段时间真空期，有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中，8月份业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。但是，我们需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。行业配置思路方面，从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好来看，有以下行业选择思路，第一，关注中报可能集中超预期的领域，可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT；第二，符合730政治局会议和国内大循环提法的领域；总体来看，科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。

中原证券表示，受到周末相关因素的影响，周一两市股指在航天军工以及软件科技等人气板块轮番大涨的带动下大幅上扬，其中科创板50指数早盘率先大涨，提振投资者进场做多，尾盘随着券商等权重板块的补涨，推动股指持续上扬，经过两周的强势整理之后，沪指有望走出新的一波上涨行情。从近期市场运行特征来看，除了成长板块再度开始轮番走强之外，更多的低位补涨预期较强的板块亦开始逐步陆续走强，市场热点呈现继续扩散的态势。建议投资者在密切关注政策面，资金面的同时，继续积极关注成长板块以及中报业绩超预期的相关品种的投资机会。

预计沪指短线继续震荡上扬的可能较大，创业板市场短线继续上涨的可能较大。建议投资者短线谨慎关注军工，软件服务，汽车，医药以及券商等板块的投资机会，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

方正证券表示，昨日科创板50指数大幅上涨7.26%，意味着资金继续向科技股流入，券商涨幅远超其它蓝筹股，“券商+科技”继续引领着市场前进方向，改革牛基础坚实，“券商+科技”的二大主线就会明确。操作上，轻指数、重个股，则逢低关注券商、有色、电气设备、化工、环保、文化传媒及底部形态较好二线蓝筹股，对于之前连续大幅上涨股继续坚决回避。

国盛证券指出，从最近公布的宏观经济数据表明中国经济在不断改善，企业盈利能力增速持续回升，8月份时中报的密集披露期，更多行业会迎来改善。目前大消费、科技类等高估值现象有望缓解。在有基本面支撑，宏观流动性维持紧平衡状态下，传统的周期个股及权重蓝筹上涨需要还不具备条件，市场在科技与消费为代表的新经济中轮番表演，这是类似13-14年的结构性行情。跟随市场节奏，用适当的仓位随风起舞。操作上关注美元走弱和供给受疫情影响，有涨价预期的国内需求旺盛的部分有色金属板块；关注全球流动性过剩，避险情绪上升的黄金的配置机会；关注地缘政治因素的军工；关注专项债加速发行的基础建设产业链的水泥、建材；关注广州发布氢能源产业发展规划中氢能源产业布局的概念标的及清洁能源如风能、光伏；关注高ROE，分红较高比债券强的金融、地产、家电；关注国家产业扶持的新能源汽车产业链；关注金融创业板注册制改革带来的政策红利的券商以及国家战略布局的央行数字货币。