去年3月试点的“一带一路”公司债再有新单。包钢股份(600010)4月1日晚间公告,为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,有效降低融资成本,拟公开发行规模不超过20亿元的“一带一路”公司债券。募集资金的70%拟用于“一带一路”相关的业务运营、项目建设等,30%拟用于偿还有息负债及补充流动资金。

公告显示,本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限及品种构成将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

另外,包钢股份同日披露,拟通过北金所发行10亿元债权融资计划;拟公开发行不超过50亿元的公司债券,用于满足生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金等。

2018年,随着国内钢铁行业供给侧结构性改革和环保限产政策持续推进,产能结构不断优化,市场供需关系明显改善,行业发展稳中向好,包钢股份去年业绩保持高速增长。

包钢股份预告去年实现净利润29.98亿元,同比增加45.46%;扣非净利润29.46亿元,同比增加55.30%。

除供给侧改革外,包钢股份去年业绩增长动力在于大力推动质量变革、积极抢抓市场机遇,系统推进提质增效、转型升级,大力调整产品结构,加大稀土钢高附加值产品研发成果转化力度,把握“一带一路”国家用钢增长机遇加大出口贸易,加大尾矿资源开发利用,有效提升了公司的盈利能力,利润大幅增加。

回顾“一带一路”债券试点工作,沪深交易所在前期实践经验基础上,2018年3月发布了《关于开展“一带一路”债券试点的通知》。截至2018年6月底,已有14家境内外企业发行“一带一路”债券的申请获得证监会核准或沪深交易所的无异议函,拟发行金额合计845亿元,其中有11家境内外企业已发行214.5亿元“一带一路”债券。