智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，Q1工控公司订单均微增，5-9月订单同比开始明显增长，国产替代持续加速，工控拐点临近，同时龙头公司纷纷布局机器人，AI时代潜力大，看好工控龙头和人形机器人龙头;风电方面，陆风23年需求较好，海风23年平稳增长，年初以来整体低于预期，但是8月以来项目明显启动，对于24年预期向好，重点看好海风零部件龙头。光伏方面，该行预计23年全球光伏装机370GW+，同增50%以上，看好逆变器、电池新技术和一体化组件龙头。

东吴证券主要观点如下：

电气设备7607上涨0.87%，表现强于大盘。本周(9月25日-9月29日，下同)发电设备涨4.16%，风电涨3.86%，光伏涨3.75%，电气设备涨0.87%，新能源汽车涨0.11%，核电涨0.01%，锂电池跌0.26%。涨幅前五为东方电缆、泰胜风能、赢合科技、*ST天马、大金重工;跌幅前五为璞泰来、华仪电气、容百科技、法拉电子、宁德时代。

行业层面：

储能：西北：西北省间顶峰辅助服务交易规则印发，储能顶峰最高0.9元/kWh;陕西：陕西省抽水蓄能开发建设管理办法(试行)发布，同一县不得规划2个以上抽蓄项目;河南：独立储能电站年调用完全充放电次数原则上不低于350次;广东：1C储能系统技术规范书：循环次数不低于4000次;广东：5MW及以上可参与现货市场交易;美国：美国政府宣布投资3.25亿美元用于长时储能项目。

电动车：欧盟正式对中国电动车反补贴立案调查，商务部将与欧方充分磋商;宁德时代回应福特汽车暂停密歇根电池厂建设：合作正常推进;华为智选车首款轿车智界S7将于11月底发布，M9于12月发布，新款M7订单超5万辆;特斯拉Q3销量43.5万辆，同环比+27%/-7%，特斯拉美国M/Y再次降价1250-2250美元;9月蔚来汽车销量1.56万辆，同环比+44%/-19%，理想销3.6万辆，同环比+213%/+3%，小鹏销1.5万辆，同环比+81%/+12%，比亚迪销28.8万辆，同环比+43%/+5%。广汽埃安销5.2万辆，同环比+72%/+15%，吉利销5.4万辆，同环比+37%/+14%;9月欧洲主流9国电动车销量21.6万辆，同环比+3%/+4%;美国汽车工人联合会将宣布罢工后续规划;比亚迪张卓：今年的价格战是新能源车和燃油车的份额之争，明年新能源车之间的战争将打响;三星SDI拟向与斯特兰蒂斯合资的美国第二工厂投资2.7万亿韩元;日产汽车：从现在开始，在欧洲推出的所有新车型都将是纯电的;MB钴(低级)14.65万/吨，本周+2.8%;上海金属网镍15.61万/吨，本周-2.9%;长江有色市场锰1.39万/吨，本周-2.2%;SMM工业级碳酸锂15.60万/吨，本周-3.1%;SMM电池级碳酸锂16.90万/吨，本周-2.6%;LC2401碳酸锂14.97万/吨，本周-4.7%;LC2407碳酸锂13.07万/吨，本周-10.8%;百川金属锂135.00万/吨，本周-6.9%;SMM金属锂120.00万/吨，本周-13.7%;国产氢氧化锂16.44万/吨，本周-3.0%;SMM六氟磷酸锂9.55万/吨，本周-3.0%;SMM氯化钴4.68万/吨，本周+3.3%。

新能源：欧盟新可再生能源目标要求将风电和光伏装机容量提高两倍，10/1碳关税进入过渡期，相关进口企业将强制申报碳排放量，但暂不征收税费，26年将以碳许可证的方式征收税费;高景太阳能上市终止;硅片电池降价，复投料成交价83元/KG，N型料报价保持93元/KG;隆基中环P型182硅片报价3.1元，N型硅片下跌0.26-0.27元;光伏铝边框企业永臻股份沪市主板过会;36.1%，多结太阳电池新纪录;744.43W、华晟刷新异质结组件最高功率效率纪录;根据Solarzoom,本周单晶硅料84.97元/kg，环平;硅片182/210mm3.10/4.08元/片，环降7.46/2.63%;PERC182/210电池0.65/0.72元/W，环降7.14/1.37%;单面PERC182/双面TOPCon182组件1.20/1.24元/W，环降1.56/3.13%;玻璃3.2mm/2.0mm27.5/19.5元/平，环平。本周陆风招标4.91GW，海上暂无;本周陆风开/中标1.45GW，海上暂无;2023年1-8月光伏累计装机113.2GW、风电1-7月累计装机28.9GW。电网：2023年1-8月电网累计投资2705亿元，同比+1%。

公司层面：

通威股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项;国电南瑞：预计23Q1-3归母净利40.55-42.05亿元，同增11-15%;阳光电源：以集中竞价交易实施首次回购，回购数59.18万股，占总股本0.04%;恩捷股份：1)拟以3-5亿元自有资金回购公司股份，回购数297-495万股，占总股本0.3-0.51%，回购价不超过101元;2)董事长、实控人PaulXiaomingLee先生质押2500万股公司股份，占总股本2.56%;3)拟以自有资金收购YanMa女士、AlexCheng先生持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权，上海恩捷估值547亿元，此次收购交易金额26.13亿元。华友钴业：与LG化学计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司;比亚迪：拟约158亿元现金收购捷普新加坡旗下生产消费电子产品零部件的移动电子制造业务。杉杉股份：拟投资12.8亿欧元在芬兰投建年产10万吨负极一体化项目。科达利：拟向德国科达利增资不超过3000万欧元。德方纳米：拟于深圳建设年产50万吨新型磷酸盐系正极材料，固定资产投资约80亿元。

投资策略:

储能：23Q2美国储能新增装机1680MW/5597MWh，同增21%/80%，23年8月底备案量超31.9GW，环增7%，装机端8月有所放缓因为并网