证券时报网讯，信达证券研报指出，市场利好情绪回暖，业绩仍是9月选股核心。我们认为，8月业绩披露期市场有望看到板块业绩向上以及与AI结合点的更新，目前主要等市场情绪回暖及AI催化落地;8月27日随着降印花税等利好政策出炉，我们认为传媒板块有望基于业绩表现选股迎来一波底部估值修复，重点提示核心主题：(1)数据要素(人民网、浙数文化、三人行等);(2)顺周期(分众传媒、芒果超媒、三人行、蓝色光标、兆讯传媒、风语筑等);(3)AI共振：游戏(名臣健康、恺英网络、三七互娱、巨人网络、星辉娱乐等)、影视(芒果超媒、光线传媒、百纳千成、华策影视等)，在相关核心主题中我们提示甄选Q3、Q4业绩向好的标的;中期我们更看好Q4传媒板块的表现，因为存在前三季度业绩向好叠加业绩空窗期AI主题催化。