证券时报网讯，天风证券指出，半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料(雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材)，设备(大族激光、北方华创、正帆科技)，元器件(艾华集团、泰晶科技、江海股份)。