军工板块15日盘中发力上扬，截至发稿，晨曦航空、中富通涨停，国盾量子涨近14%，隆盛科技涨逾10%，长鹰信质逼近涨停，纵横股份涨近10%，天和防务、北方华创涨近9%。

中信建投指出，当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。主要逻辑有以下几方面：一是需求侧国防预算上行趋势不变，2021年有望保持稳定较快增长;二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放，改革红利提升研究可视度;三是军工产业外溢效应日趋显著，成长股有望竞相迸发;四是中长期资金话语权逐渐提升，军工板块有望开启持续上涨征途。

中信证券认为，随着半年报或者三季报的发布，军工行业成长性将逐步兑现，大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性，进而引导三季度出现新一轮板块行情。同时今年7月迎来建党一百周年，复盘今年一季度走势，同样需警惕情绪带动下行情的提前到来。所以当前已是行业较好的布局期。1)军机产业链：推荐中航沈飞、中航高科、中航重机、爱乐达、北摩高科，关注中简科技、三角防务;2)航空发动机产业链：关注航发动力，推荐中航重机、抚顺特钢;3)军队信息化：推荐中航光电、新雷能、上海瀚讯、高德红外、睿创微纳、航天电器。