银河证券表示，军工板块经历大幅回撤，当前PE（TTM）约为49x，低于57x的行业中枢水平，估值和业绩增速剪刀差显著收敛。行业高景气度有望持续高位运行，全年快速增长依然可期。建议优选赛道，自下而上精选个股，推荐估值和成长兼备的标的，包括中直股份、北摩高科、火炬电子、新雷能、紫光国微、七一二和中航电测等。建议关注受益于卫星互联网建设的康拓红外和民船复苏受益标的中国船舶。