据媒体报道，华为心声社区发表任正非在“GTS云与终端云合作与融合进展”汇报会上的讲话文件。任正非表示，未来是云时代，华为也要转向云战略。任正非表示，端管云要协同，力出一孔，华为再通过2-3年实践，将来在GTS服务上，打造全球体验最佳、最安全可靠的端管云生态。据了解，华为已经有十亿台手机在网上。目前是通过终端与GTS协同，第一次围绕着体验把端、管、云拉通，优化了华为的GTS服务网络。

华安证券指出，疫情带动云需求激增，未来企业数字化转型带动国内公有云高增长。华为具备底层基础设施研发能力，定位于上不碰应用下不碰数据的中立云服务提供商，凭借着强大的政企基因，份额快速提升至国内第二。面对复杂的外部因素，华为加大了对云、AI等偏“软”业务的投入，英特尔、AMD或也将陆续恢复供货。

相关标的中，1）华为云数据中心快速布局，IT设备方面基本自给，建议关注光模块厂商中际旭创以及精密空调供应商英维克等；

2）华为鲲鹏系列服务器在信创领域迅速打开市场，建议关注鲲鹏生态主要合作伙伴神州数码、诚迈科技、宝兰德等；

3）SaaS是增速最快的云赛道，建议关注华为云市场严选伙伴用友网络、金蝶软件。