国泰君安指出，新能源发电政策利好不断，碳中和背景下风电光伏大有可为。长期来看，我国承诺到2060年实现碳中和，预计未来30年风电光伏发电量有望增长20倍;中期来看，气候雄心峰会上我国提出2030年非化石能源占比要提升至25%，测算得未来每年风电光伏年均新增装机有望超过100GW。此外新能源发电政策方面利好频出，存量补贴拖欠问题有望得以解决。推荐信义能源、福能股份，受益标的晶科科技、中闽能源、节能风电、太阳能、龙源电力、协鑫新能源。