周一午后，有色板块快速拉涨，常铝股份、西部矿业直线涨停，云铝股份、华峰铝业、和胜股份等股早盘涨停，天齐锂业、南山铝业、中国铝业、怡球资源等多股迅速拉升。

日前，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确未来新能源汽车发展方向。对此，银河证券研报认为，国内新能源汽车产销量回暖，国内锂盐需求与锂盐厂订单回升，锂行业初现周期反转迹象，碳酸锂价格从底部反弹上涨。继续看好新能源汽车产业链上游锂行业龙头企业，目前基金对锂行业的配置较2017-2018年的高峰相比仍有极大的加仓空间，推荐赣锋锂业、雅化集团、威华股份。

从金属的价格来看，据天风证券统计，上周贵金属价格强势反弹，白银弹性更大，上周COMEX黄金、白银分别上涨3.82、8.53%；基本金属全面反弹，LME铜、铅、铝、镍分别上涨2.57%、2.06%、1.60%、0.92%。中期来看在多国宽松政策和国内地产后周期有望复苏的背景下，经济敏感性较强的铜和地产后周期相关电解铝有望持续修复反弹。

华泰证券研报称，锂盐价格上行，供需格局改善有望持续；主要稀土品种均涨价，现货供给偏紧短期内价格有望继续上行。建议关注美国大选和疫情对金价走势的影响，同时关注锂盐、稀土等供需格局的边际变化，以及具备高景气度的军工和电子材料。

银河证券研报指出，在全球经济复苏的大背景下，顺周期的有色金属行业有望获得基金持续的增持。虽然目前全球疫情第二波的爆发，但为应对疫情对经济的冲击，各国可能会祭出新一轮的政策刺激措施。在欧洲各国成为疫情震中被迫再度封闭后，市场对于欧央行在四季度加码量化宽松的预期加强。而美国在大选完成后，新一轮财政刺激计划有望推出，美联储为配合财政刺激计划进一步宽松货币政策的预期也将加强。目前基金对铜行业的持仓量仍处于历史最低位置附近，随着经济的复苏进程基金有望加大对铜行业的配置力度，推荐紫金矿业、云南铜业、西部矿业。

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