东吴证券指出，行业排产方面，9月龙头厂商排产环比增长10-20%，国内景气度恢复至去年高点，开始有紧缺涨价的环节，10月行业排产进一步提升10%左右，龙头基本满产。我们测算三季度全球产业链龙头排产同增50-80%，国内龙头排产同增30%+，四季度进一步向好。业绩方面，龙头公司单季度业绩恢复20-40%增长，部分公司增速超过50%，拐点确立。特斯拉、新造车势力销量持续高增，带动电动车TOC端市场爆发；欧洲政策强刺激，9月销量再创新高；国内销量、排产、业绩三重拐点确定，强烈看好电动化大趋势！继续强推：宁德时代、璞泰来、恩捷股份、当升科技、新宙邦、科达利、天赐材料、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等；核心零部件：三花智控、宏发股份、汇川技术等；布局优质上游资源：华友钴业、关注赣锋锂业、天齐锂业。