银河证券指出，固定资产投资进一步向好，工程机械高景气度有支撑。制造业PMI连续六个月处于荣枯线上，高端制造业资本开支提速。机械行业二季度业绩恢复迅速，下半年受益“国内大循环”有望迎来发展机遇。沿两大主线看好我国高端制造业的发展潜力。一、如光伏、锂电、3C等产业中已成为全球核心龙头的国产设备企业，具备技术、成本、客户等多重优势，受益于应用成熟与全球需求的扩张。二、部分发展相对薄弱的产业（如半导体制造、工控自动化）。在目前状况下，产业链国产化成为我国核心需求之一，政策支持较大。优质企业已实现一定程度的技术突破，未来保持快速追赶态势，看好其发展潜力。

投资建议：继续看好工程机械以及专用设备中的高端制造。推荐三一重工、恒立液压等具备内生增长动能，且受益于稳定投资预期的传统工程机械龙头；以及高端制造中的国内已具有领先优势的光伏、锂电等龙头，如先导智能、捷佳伟创、迈为股份等。