东吴证券指出，硅片是光伏和半导体的上游重要材料，主要区别在于半导体对于硅片的纯净度要求更高，由光伏向半导体渗透是硅片厂及硅片设备厂的成长之路。光伏平价+技术迭代，光伏单晶炉需求长期扩张。半导体大硅片亟待国产化，龙头设备厂有望受益下游需求爆发。

投资建议：重点推荐大硅片设备龙头晶盛机电，已具备8寸线80%整线以及12寸单晶炉供应能力，大硅片国产化浪潮下最为受益。此外建议关注连城数控、沪硅产业、中环股份、神工股份。