东吴证券指出，受益于半导体产业转移，国产替代推升电子特气需求。电子特气品类繁多，有望最早实现全面的国产替代。国内特气公司尚未形成绝对龙头，但发展迅速且各具特色。市场内主要特气公司的特气业务销售规模不超过5亿，本土企业市占率低，尚无实现在IC全流程中供应配套气体。现有上市企业，如昊华科技、雅克科技、华特气体、南大光电和金宏气体等，凭借客户优势和产业转移契机，通过扩产和新建产能，有望实现公司的快速发展。