安信证券明确提三季度军工具有配置价值，板块仍不算泡沫化。军工行情或进入第二阶段，向有基本面、估值尚未泡沫化标的扩散。新材料仍重点关注碳纤维及复合材料产业链。国防信息化建设或是十四五期间的发展重心。第一阶段以中航沈飞为主，第二阶段重点关注新材料及信息化方向。