中信建投指出，全球半导体产业当前正在历经第3次转移，即向中国大陆的转移。据我们统计国内晶圆厂未来5年年均增速高达33%。半导体产业链的转移必将带来上游半导体材料的国产化发展机遇。重点推荐子行业及标的方面，大硅片：沪硅产业；特气：昊华科技、雅克科技、华特气体；光刻胶；CMP材料：安集科技、鼎龙股份；湿电子化学品：上海新阳。国内OLED面板迎来密集投产期，上游材料领域市场迅速扩大，重点推荐OLED材料龙头万润股份、濮阳惠成；另外，建议关注可降解材料行业的高速发展趋势，推荐龙头金发科技。