东吴证券指出，《瓦森纳协议》新增对12英寸大硅片的出口管制，大硅片国产化刻不容缓。设备国产化是关键，晶盛机电已有显著进展。近期半导体硅片企业融资扩产加速，设备需求即将爆发。重点推荐大硅片设备龙头【晶盛机电】，已具备8寸线80%整线以及12寸单晶炉供应能力，大硅片国产化浪潮下最为受益，目前估值30倍出头，相比其他半导体设备公司仍有较大提升空间。此外建议关注材料商【沪硅产业】国产大硅片龙头，引领12英寸大硅片国产化；【中环股份】8英寸硅片已经放量，12英寸蓄势待发；【神工股份】国内刻蚀用硅材料龙头，布局硅片领域大有可为。