华泰证券指出，根据中芯国际法说会，其全年Capex由32亿上调至43亿美金，此外，中芯将对间接控股公司中芯南方进行增资扩股，国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期分别注资15亿美金、7.5亿美金。我们认为，在美国对华为限制加码的背景下，通过科创板募资、大基金注资中芯南方等方式助力中芯加速产能扩张、先进制程突破的紧迫性加剧，本土IC设备、材料企业有望在5G物联网的增量需求，自主可控的替代需求当中迎来加速成长期，建议关注北方华创、中微公司、沪硅产业、晶瑞股份、中环股份等。