国泰君安钢铁李鹏飞团队认为地产和基建将拉动钢材需求在3、4季度10%左右的增长，而供给端粗钢产量持续上升的空间最大在5%左右，行业迎来配置期。建材格局好于工业材，推荐标的：三钢闽光、方大特钢。